Il clima financeiro na Europa é ligeiramente ficou pior hoje, após o início misto em Wall Street e os mercados de ações fecharem no vermelho, uma sessão que estava muito cheia de notícias, incluindo dados macro altamente esperados (a inflação nos EUA desacelerou em setembro, mas os gastos do consumidor aumentaram mais do que o esperado), trimestralmente para cascata e risco de escalada no Médio Oriente, depois de a força aérea dos EUA ter atacado milicianos pró-iranianos na Síria. À vista de um fim de semana cheio de incógnitas geopolíticas os investidores foram assim lucrar no Velho Continente, enquanto o guerra impulsiona compras de petróleo: Brent +1%, 88,8 dólares o barril.
Europa em vermelho
Piazza Affari chega à linha de chegada com um Perda de 0,8%, caindo para 27.234 pontos base. Pesa na tabela de preços declínio na Moncler (-6,46%), apesar das receitas terem crescido 7% no terceiro trimestre, mas que ficam abaixo das expectativas dos analistas e mostram uma desaceleração entre o final de setembro e o início de outubro. Saipem rebotes + 3,93%.
A camisola preta do dia vai para Paris -1,28%, sobrecarregado pelo aumento das vendas Sanofi (-13,41%), após contas abaixo do esperado e corte nas estimativas. Estou em baixo Londres -0,87% Amsterdam -0,65% Madrid -0,51% e Frankfurt -0,27%. Entre os indicadores económicos, os dados sobre a confiança empresarial na área do euro estão em claro-escuro: subindo em França e caindo em Itália.
Wall Street busca recuperação, entre dados macro e trimestrais
Wall Street ainda busca um clima estável. O Nasdaq (+1,17%) parece ser o índice mais determinado a alcançar uma excelente recuperação, graças ao aumento do Amazon (+7,83%) que apresentou IC até agoramelhores relatórios trimestrais entre os magníficos 7 (megatecnologia). Também Intel está efervescente (+9,26%) após contas e previsões acima do esperado, mas agora a atenção está se voltando para os estoques de petróleo e Chevron (-5,35%) e Exxon Mobil (-2,04%) estão no vermelho, depois de apresentarem uma queda acentuada nos lucros após as duas aquisições no valor de cerca de 60 mil milhões Pioneiro e Hess. Também se move para trás JP Morgan (-2,5%), no dia da notícia de que o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, venderá parte de sua participação no banco em 2024 e é a primeira venda de ações desde que assumiu esta função. O Dow Jones perde atualmente 0,4%.
Inflação nos EUA desacelera, mas gastos do consumidor aumentam
A atenção do mercado também está visando a inflação (especificamente aos dados do Pec, os favoritos do Fed) e a combinação de um PIB superior ao esperado (visto ontem) e a desaceleração da inflação devem conduzir ao otimismo. Quanto aos dados de hoje, o Departamento de Comércio afirma que os rendimentos pessoais aumentaram 0,3% em setembro, menos que os +0,4% de agosto. No entanto, as despesas de consumo aumentaram 0,7% face ao mês anterior, quando se registaram +0,4%.
Os dados do PCE, relativos preços ao consumidor marca um aumento de 0,4% em relação ao mês anterior e +3,4% em relação ao ano anterior, menos que os +3,5% de agosto. A componente “core”, despojada de elementos voláteis, aumentou 0,3% mês a mês e 3,7% em relação ao ano anterior, menos que os +3,9% de agosto.
Em tom Alimentado são dados a serem interpretados, mas reforça-se a convicção dos investidores de que Jerome Powell não tocará no custo do dinheiro na próxima semana.
Em mercado de câmbio o cenário macro está restringindo o dólar, com o índice caindo em relação a uma cesta de moedas em 0,15%. EU'euro aprecia-se numa medida semelhante, para uma taxa de câmbio face ao dólar próxima de 1,058.
I Ligação das estrelas e listras, sob grande pressão nos últimos tempos, hoje vemos preços contratados. O rendimento do Tesouro de 4,857 anos subiu ligeiramente para XNUMX%.
Unicredit e Eni se saíram bem na Piazza Affari
Entre os blue chip as ações financeiras foram bem compradas hoje na Piazza Affari. Na poupança gerenciada Finecobank obteve um ganho de 1,47%. Os bancos estão positivos, a partir de Unicredit +1,12%, no dia da reunião extraordinária e luz verde para a tranche de recompra de 2023 no valor máximo de 2,5 mil milhões e a transição, na parte extraordinária, para o modelo one-tier, que prevê uma comissão de controlo interno dentro do conselho de administração despedindo-se assim dos prefeitos.
Também há progresso no setor MPs + 1,04% Bper + 0,45% Intesa + 0,32%.
Entre os estoques de petróleo, o melhor é Saipem, recentemente penalizado significativamente pelas vendas. Também marca um pequeno passo em frente Eni +0,18%, que apresentou o seu relatório trimestral antes da abertura apresentando resultados melhores do que o esperado graças também ao desempenho da Plenitude e ao aumento das estimativas do Ebit 2023.
No final do ranking, juntamente com a Moncler, estão Amplifon -4,029% ed. stm -3,73%, esta acção também penalizou pelo facto de Intermonte reviu em baixa o preço-alvo de 60 para 54 euros.
Masculino Stellaris -2%.
Spreads caindo enquanto aguardam Dbrs
A secundária italiana fecha em verde, in aguardando o julgamento do Dbrs que esta noite atualizará sua classificação para a Itália, atualmente BBB High com perspectiva estável. O mercado aguarda o julgamento com serenidade, depois de ontem o BCE não ter tocado nas taxas. Hoje entre outras coisas em conversa com o FT o presidente do banco central do bloco Christine Lagarde, regressa aos erros do passado, incluindo a frase de 12 de março de 2020, quando disse "não estamos aqui para fechar os spreads", respondendo ao alargamento da propagação italiana durante a fase mais grave da pandemia, fazendo com que a propagação aumentasse significativamente. A lição de aprendizagem da profissão de banqueiro central, tirada no terreno, foi, portanto, “brutal e rápida” para Lagarde, mas no geral a número um do BCE promoveu-se com uma boa nota, 7.
Voltando ao divulgação do dia: cai hoje para 196 pontos base, com as taxas a descer: o BTP a 4,8 anos é indicado a fechar nos 2,83% e o Bund de mesma duração nos +XNUMX%.
