A estreia do Esselunga no mercado de dívida está prevista para a manhã de quarta-feira, 18 de outubro, e as hipóteses apontam para um verdadeiro sucesso. O grupo vai colocar uma emissão de obrigações até 1 bilião de euros.
De acordo com o apurado, orienta-se uma emissão em duas tranches com maturidades diferentes: a primeira com uma duração a rondar os 5-7 anos, a segunda com um horizonte mais longo, entre 10 e 12 anos. Ambas as tranches devem ter um valor de até 500 milhões.
Com a emissão, os herdeiros de Caprotti poderão quitar o pool de bancos que financiou a recompra de 67% da Villata Immobiliare.
O Grupo Esselunga tem feito um longo roadshow com o tema que tem tocado os principais mercados financeiros internacionais. Em vista da emissão, a S&P atribuiu à Esselunga um rating preliminar de 'BBB-' com perspectiva estável, enquanto a Moody's atribuiu um rating de longo prazo de Baa2.
