A Enel colocou ontem no mercado europeu uma emissão obrigacionista multitranche, destinada a investidores institucionais, no valor total de 2.250 milhões de euros.
A emissão deu cumprimento à deliberação do Conselho de Administração de 16 de junho, no âmbito do programa Global Medium Term Notes. A operação foi realizada por um sindicato de bancos formado por Barclays, Bnp Paribas, Banca Imi, BBVA, Banco Santander, Deutsche Bank e Unicredit como joint bookrunners e recebeu subscrições por um valor superior a 12 bilhões de euros.
A operação foi estruturada em duas tranches: 1.250 milhões de euros à taxa de 4,625% com vencimento em 24 de junho de 2105; 1.000 milhões de euros à taxa de 5,750% com vencimento em 24 de outubro de 2018.
