que o obrigações Eni relacionado a sustentabilidade e lançado no varejo no dia 16 de janeiro foi um grande sucesso, todos notaram, tanto que a empresa dobrou a oferta e veiculação fechada mais cedo. Agora, porém, chegam os dados oficiais que colocam no papel os detalhes de uma operação que vem sendo apreciada pelo mercado e pelos poupadores. Não só isso, a Eni também comunicou que definiu o taxa de juros de 4,3% valor nominal anual bruto da obrigação.
Bond Eni: todos os detalhes da emissão
Doze anos depois da última vez, no dia 16 de janeiro a Eni voltou a contatar o público de varejo oferecendo um vínculo de cinco anos que, como hoje confirmado, apresenta uma taxa de juro nominal bruta anual de 4,3%, superior tanto às yields das obrigações próprias da Eni como às obrigações do Estado com a mesma duração. É um títulos vinculados à sustentabilidadeou seja, indexado aos objetivos de sustentabilidade. Inicialmente o valor total da emissão foi fixado em 1 bilhões de euros, mas dado o boom de pedidos, a Eni decidiu aumentá-lo, trazendo-o para 2 bilhões. A oferta, que originalmente deveria ser encerrada em 3 de fevereiro, foi encerrada na madrugada 20 janeiro.
Entrando em detalhes sobre a colocação, segundo informações da empresa comandada por Claudio Descalzi, o procura global ultrapassou os 10 mil milhões de euros, com pedidos recebidos de mais de 300 mil investidores. Números que permitem à Eni registar o Recorde italiano para uma emissão de títulos corporativos de tranche única destinada ao varejo.
O CEO da Eni comemora os resultados obtidos, Claudio Descalzi, que fala de um "sucesso extraordinário e surpreendente". “Para nós, acima de tudo, foi uma resposta muito forte em termos de confiança do público italiano, e esse é o aspecto que nos dá maior satisfação e que nos fortalece – comenta o CEO da petroleira – Muitos italianos acreditaram em o que estamos a fazer, quer em termos de evolução progressiva para processos e produtos industriais descarbonizados, quer em termos de garantia de segurança energética".
De salientar ainda que a encerrada a 20 de Janeiro foi a primeira emissão do sector em formato ligado à sustentabilidade destinado ao público varejista. A operação faz parte do Quadro de Financiamento Vinculado à Sustentabilidade lançado pela empresa em 2021, o primeiro mundial em seu setor.
Bond Eni: o que acontece agora?
Os títulos de cinco anos serão emitido em 10 de fevereiro de 2023 por um valor de 2 bilhões a um preço igual a 100% de seu valor nominal. Os títulos pagarão um cupão anual bruto de 4,30% que permanecerá inalterado até o vencimento, caso sejam alcançados os objetivos de sustentabilidade relativos a capacidade instalada para a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis e Pegada Líquida de Carbono Upstream (Escopos 1 e 2)." Em caso de incumprimento de pelo menos uma das duas metas", sublinha a Eni, a taxa de juro relativa ao cupão a pagar na data de vencimento (fixada para 10 de fevereiro de 2028) será aumentou 0,5%. A partir da data de emissão será possível negociar os títulos na Mercado de Obrigações Telemáticas (MOT) organizado e administrado pela Borsa Italiana.
