nós recebemos e nós publicamos o seguinte comunicado de imprensa emitido por N.B. Aurora.
NB Aurora SA SICAF-RAIF ("aurora“), veículo de capital permanente cotado no segmento profissional Euronext MIV da Bolsa de Valores Italiana, assinou um acordo vinculativo para o venda para Ca' Zampa Srl ("Ca' Zampa"Ou o"Grupo”) de seu participação total na BluVet SpA ("BluVet”) no âmbito de uma operação global de venda de 100% do capital social da BluVet, plataforma italiana promovida pela Aurora em conjunto com outros co-investidores e que actua na consolidação de clínicas veterinárias presentes no mercado italiano. A participação detida pela Aurora através do veículo controlado Blu Club Srl e passível de transferência equivale a aproximadamente 68,5% do capital social da BluVet.
Ca' Zampa é um plataforma integrada de clínicas veterinárias, promovido por alguns investidores nacionais e pelo fundo inglês G Square, e está entre os principais players do setor no mercado italiano.
O Grupo, resultante da agregação das duas empresas, passará a contar com 48 clínicas e hospitais veterinários.
O valor global da operação de transferência para a Aurora e os seus fundos de coinvestimento é de aproximadamente 39,3 milhões de euros, dos quais aproximadamente 15,8 milhões de euros pertencem à Aurora.
Aurora vai reinvestir, juntamente com outros investidores, na Ca' Zampa no âmbito de uma operação mais ampla de aumento de capital, após a qual passará a deter uma participação minoritária. A operação, com este reinvestimento, tem como objetivo apoiar o desenvolvimento futuro do Grupo, disponibilizando os recursos necessários para continuar o processo de consolidação no mercado de referência, visando tornar-se líder no setor veterinário italiano. O acordo prevê um reinvestimento na Ca' Zampa por parte da Aurora - juntamente com os seus fundos de co-investimento - num montante total de aproximadamente 9,3 milhões de euros (dos quais cerca de 5,2 milhões de euros pertencem à Aurora).
Il fechamento da transação, condicionada ao cumprimento das condições precedentes usuais para transações similares, está prevista para janeiro de 2025.
Aurora foi assessorada por Vitale&Co (assessor financeiro) e ADVANT Nctm (assessor jurídico).
Fundada em 2019, a BluVet é uma Plataforma italiana destinada à consolidação, por meio de fusões e aquisições, del mercado de clínica veterinária nacional tamanho médio-grande. A iniciativa foi patrocinada pela Aurora, juntamente com gestores consagrados com vários anos de experiência na indústria e uma forte rede no setor veterinário italiano. Desde a sua criação, a empresa realizou mais de 25 aquisições de clínicas veterinárias, atingindo um volume de negócios total de aproximadamente 2023 milhões de euros em 33.
Ca' Zampa é um centro italiano de aproximadamente 20 instalações veterinárias que se tem desenvolvido quer através da abertura de instalações greenfield, quer através da aquisição de clínicas já presentes no mercado, trabalhando num projeto de forte integração da sua rede. O Grupo Ca' Zampa é promovido por empresários e investidores italianos, bem como pelo fundo G Square Capital.
“Com BluVet – ele sublinha Patrícia Micucci, Cofundador e Sócio Sênior da Aurora – construímos um grupo do zero, criamos uma equipe de gestão, lideramos um crescimento vertiginoso através de aquisições que em apenas quatro anos elevaram o número de clínicas veterinárias de 4 para 28 e o faturamento para cerca de 33 milhões de euros. Entre os projetos realizados, orgulhamo-nos do acordo para acolher o Hospital Universitário da recém-criada Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Roma Tor Vergata na nova sede da Policlínica Veterinária Gregorio VII de Roma, uma estrutura da BluVet, uma das realidades mais importantes a nível nacional".
“Em 2019 investimos na chamada humanização pet, tendência crescente – explica Mauro Facchini, vice-presidente da aurora – considerar os animais cada vez mais parte das famílias, ter atenção e cuidado com eles num nível mais elevado do que os animais de estimação tradicionais. Agora, com esta operação, continuaremos a levar adiante o nosso compromisso com o crescimento do grupo.”
aurora
Aurora é o primeiro veículo de capital permanente cotado em Itália no Euronext MIV Milan – Segmento Profissional que foi criado com o objetivo de realizar investimentos de capital de crescimento em PME italianas não cotadas, canalizando recursos financeiros para apoiar o seu crescimento e internacionalização. O alvo de investimento da Aurora é representado por PME de excelência, líderes em nichos de mercado com elevado valor acrescentado e potencial de crescimento, com um volume de negócios entre 30 e 300 milhões de euros e uma forte propensão para exportar. A equipa Aurora trabalha em parceria com empreendedores, apoiando-os na concretização dos seus planos de crescimento de médio e longo prazo. A estratégia de investimento centra-se em cinco verticais: fabricado em Itália, cuidados de saúde, ambiente e sustentabilidade, crescimento tecnológico e transformação digital, produção industrial especializada e serviços empresariais. A Aurora está investida em 13 empresas com um volume de negócios agregado de 2,6 mil milhões de euros e mais de 18.000 funcionários.
