A Campari colocou um título de cinco anos sem classificação. A emissão destinava-se apenas a investidores institucionais e, segundo o anúncio da empresa, teve uma resposta muito positiva por parte de investidores italianos e estrangeiros.
Em pormenor, a oferta diz respeito a uma obrigação com o valor nominal de 150 milhões de euros, cuja maturidade está marcada para 30 de abril de 2024. O cupão anual fixo é de 1,655%.
“Será feito um pedido para que o título seja admitido à negociação no mercado não regulamentado da Bolsa de Valores de Viena. A previsão é que a liquidação do pagamento do título ocorra de forma indicativa em 30 de abril de 2019”, informa Campari.
Os títulos serão emitidos a um preço de emissão de 100%. Os recursos da emissão serão utilizados para fins corporativos gerais, notadamente o refinanciamento de dívidas existentes.
“Com esta operação – lê-se na nota da empresa – a Campari pretende otimizar a sua estrutura de dívida alongando a maturidade média dos seus passivos, beneficiando-se dos baixos níveis de taxas de juro praticados no mercado”.
Banca IMI (Grupo Intesa Sanpaolo) atua como Sole Lead Manager para a emissão do novo título, Allen & Overy como consultor jurídico.
Na Piazza Affari, a ação da Campari valorizou 0,87%, apesar da data ex-dividendo. A empresa distribui um dividendo de 0,05 centavos por ação, com um rendimento de 0,58%. O pagamento está previsto para quinta-feira, 25 de abril.
