O Banco Bpm concluiu com sucesso a emissão de uma nova obrigação subordinada Tier 2 com maturidade de 10 anos, reembolsável antecipadamente após cinco anos, no montante de 350 milhões de euros. O título foi emitido ao par e paga um cupom fixo de 4,25% nos primeiros 5 anos. Caso o instituto não exerça a opção de reembolso antecipado, o cupão do período subsequente até à maturidade será recalculado com base na taxa do swap a 5 anos no final do quinto ano, acrescida de um spread igual a 467,2 bps.
A obrigação, reservada a investidores institucionais, foi emitida no âmbito do Programa Euro Medium Term Notes do Banco Bpm. Os ratings esperados são B1 (Moody's) e BB (DBRS). Os investidores que participaram na operação são maioritariamente fundos de investimento (cerca de 61% do total) e bancos (20%), enquanto a distribuição geográfica regista uma prevalência de Itália (cerca de 61%) e Reino Unido e Irlanda (20%) .
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, HSBC Bank plc, UBS Europe SE e Banca Akros SpA atuaram como Joint Bookrunners.
Entretanto, o Banco anunciou que contará com o apoio do head hunter Egon Zehnder para a definição da sua lista de candidatos à renovação do conselho. O conselho de administração do Banco Bpm escreveu em nota que designou Egon Zehnder "para apoiar os órgãos sociais na selecção de potenciais candidatos ao cargo de membros do conselho de administração, que serão eleitos na próxima assembleia geral, em tendo em vista a possibilidade de apresentação da Lista da Direcção, prevista no artigo 20.4.2 dos Estatutos, bem como a substituição dos administradores entretanto cessados”.
