Colocação bem-sucedida da emissão preferencial sênior sem garantia do Grupo Banco BPM. O Banco BPM SpA informa que concluiu hoje uma emissão de obrigações preferenciais sénior com maturidade de 3 anos, no montante de 750 milhões de euros. O título paga um cupom fixo de 2% e tem um preço de emissão de 99,957% equivalente a um spread de 2,05% acima da taxa de swap de 3 anos. A operação teve uma excelente procura, com cerca de 150 investidores envolvidos e uma carteira de encomendas superior a 1,3 mil milhões de euros.
A repartição geográfica é a seguinte: Itália 62%, Reino Unido e Irlanda 16%, França 8%, Alemanha e Áustria 6%; a repartição por tipo de investidor registou a prevalência das entidades gestoras com 61%, seguindo-se os bancos (31%) e as seguradoras e fundos de pensões (7%). A obrigação, reservada a investidores institucionais e integrada no Programa EMTN do Banco BPM SPA, será cotada na Bolsa de Valores do Luxemburgo com um rating esperado de Ba2 (Moody's) e BBB Low (DBRS). Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse e Société Générale atuaram como bookrunners conjuntos.
