Amplifon lançou na quarta-feira um título nu não conversível de 350 milhões de euros com prazo de 7 anos.
A demanda superou a oferta 10 vezes, alcançando mais de 3,5 bilhões.
em relação a o rendimento, o spread do midswap será de 140 pontos base, contra indicações iniciais de rendimento de 180-190 pontos base acima do midswap.
a classificação esperado para a ação é BB+ da S&P.
Na colocação, a Unicredit desempenhou o papel de coordenador global, além de joint bookrunners com Bnp Paribas, HSBC, Ing e Mediobanca.
No início da tarde, Participação no mercado de ações da Amplifon – cotada no segmento Star e integrada no Ftse Mib desde o final de 2018 – valoriza 1,58%, para 26,96 euros.
