A Acea prepara um título de 9 a 10 anos. Entre a próxima segunda e quarta-feira a multiutility vai realizar um roadshow nas praças de Frankfurt, Paris e Londres tendo como objeto uma emissão de obrigações sénior unsecured, que poderão também ser estruturadas em duas tranches, a taxa fixa e taxa variável.
Nos últimos dias, o Conselho de Administração da Acea autorizou a emissão de uma ou mais obrigações no valor máximo de mil milhões de euros, a realizar até 15 de julho.
Um gestor citado pela agência Reuters explica que o roadshow deverá ser seguido do lançamento de uma obrigação de taxa fixa de valor de referência, com uma maturidade de 9 ou 10 anos, à qual poderá ser adicionada uma segunda tranche de taxa variável consoante no feedback dos investidores, a 5 anos, do montante previsto de 300 milhões.
A Acea será acompanhada pelo Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank e Societe Generale Cib. O emissor possui rating Baa2 pela Moody's e BBB+ pela Fitch, ambos com perspectiva estável.
