Colocação bem-sucedida da emissão preferencial sênior sem garantia do Grupo Banco BPM. O Banco BPM volta a enfrentar o mercado primário e, após a emissão em março do sénior preferencial no valor de 750 milhões de euros e do subordinado Adicional Tier 1 em abril no valor de 300 milhões de euros, anuncia que concluiu uma emissão de obrigações sénior preferenciais com prazo de 5 anos, no montante de 500 milhões de euros. O título paga um cupom fixo de 2,50% e tem um preço de emissão de 99,384% equivalente a um spread de 2,80% acima da taxa de swap de 5 anos.
A operação teve boa procura, tanto em Itália como no estrangeiro, num total de cerca de 90 investidores envolvidos. A distribuição geográfica é a seguinte: Itália 64%, Reino Unido e Irlanda 14%, Noruega 6%, França 5%, Suíça 5%, Outros 6%; a alocação por tipo de investidor teve predomínio dos gestores de fundos com 60%, seguidos dos bancos com 33%. A obrigação, reservada a investidores institucionais e integrada no Programa EMTN do Banco BPM SPA, será cotada na Bolsa de Valores do Luxemburgo com um rating esperado de Ba2 (Moody's) e BBB Low (DBRS). Banca Akros, Citi, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander e UBS atuaram como coordenadores conjuntos.
