nós recebemos e nós publicamos o seguinte Comunicado de Imprensa espalhado por CDP.
Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) retorna ao mercado de capitais dos EUA e realiza com sucesso a colocação do seu quarto título ianque, com vocêuma emissão de US$ 1 bilhão Reservado para investidores institucionais dos EUA e internacionais.
A operação registrou um aplicação de alta qualidade, liderada por investidores institucionais de destaque. ordini Eles arrecadaram aproximadamente US$ 2,4 bilhões, ou 2,4 vezes o valor da oferta.
A questão também foi caracterizada por uma significativa diversificação Geográfico, com 90% da alocação final destinada a investidores estrangeiros. Destes, mais de 50% provêm dos Estados Unidos, seguidos pela Suíça (13%), Oriente Médio (10%), países nórdicos (5%), Reino Unido (4%) e Península Ibérica (3%).
Com esta transação, a CDP consolida ainda mais sua posição como emissora líder nos mercados de capitais internacionais, ao mesmo tempo que expande sua base de investidores e continua a diversificar suas fontes de financiamento. A emissão permitirá à CDP apoiar diretamente as exportações de empresas italianas, inclusive por meio de atividades de financiamento de exportações.
O título fornece um cupom bruto anual de taxa fixa de 5,50% e um prazo de vencimento de 5 anosA S&P espera uma classificação de BBB+ e a Fitch, também de BBB+.
A transação foi conduzida por um consórcio de bancos atuando como coordenadores líderes da oferta, composto por BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisão IMI CIB), JP Morgan, Morgan Stanley e UniCredit.
O JP Morgan e o Citigroup também atuaram como coordenadores globais da transação.
