Bienvenido Warren. Para Warren Buffett, una inversión de 115 millones de euros es, para usar la jerga estadounidense, cacahuetes o una bagatela. Pero la noticia de que el inversor más conocido y hábil del planeta ha decidido viajar a Italia tiene un valor trascendental para nosotros. También es impresionante que por primera vez en el Bel Paese el sabio de Omaha haya elegido un activo de una de nuestras propias desventuras bancarias. De hecho, Berkshire Hathaway se ha convertido en el primer accionista de Cattolica Assicurazioni al comprar el 9,047% de los liquidadores de Banca Popolare di Vicenza. Una buena señal mientras continúa la controversia con la Autoridad de Supervisión de la UE sobre las nuevas reglas sobre préstamos morosos.
En este sentido, Reuter revela que la medida de NPL debería formar parte de un esquema europeo de garantía de depósitos bancarios más suave de lo esperado para obtener el apoyo de Alemania: el esquema de garantía, conocido como Edis, inicialmente solo podría prestar apoyo a los depósitos de bancos fallidos para luego extenderse ante una reducción suficiente de la morosidad por parte de los bancos. Como de costumbre, el camino europeo es intrincado y casi inescrutable fuera de las habitaciones secretas. Matteo Renzi consideró el plan de Fráncfort sobre los NPL como un "suicidio" que provocará la quiebra de otros bancos.
NINTENDO SUPERSTARS EN TOKIO. BANCOS DE RÉCORD EN HONG KONG
Tauro galopa, tanto en América como en Asia. La Bolsa de Hong Kong ha reabierto tras cuatro días de cierre por vacaciones: el índice Hang Seng sube un 0,4% hasta su nivel más alto desde la crisis de 2008. Las acciones de los bancos chinos empujan la bolsa al alza un +2% a la espera del lunes para reabrir i volando los Dragon Bags después de una semana de vacaciones.
Seúl y Sídney también subieron, ambos +0,9%. La Bolsa de Tokio +0,4% empieza a cerrar la semana con una subida del 1,6%. Aspectos destacados Nintendo +3%: Las ventas mensuales de la consola Switch han aumentado hasta los 2 millones de unidades al mes. El índice BSE Sensex de Mumbai aumenta en 0,3.
Las bolsas de valores de EE. UU. producen récords históricos una y otra vez. El índice S&P 500 +0,56% tocó su récord histórico por sexta vez consecutiva: es la racha consecutiva más larga desde 1997. El Dow Jones +0,56% y el Nasdaq +0,78% también van al alza. El Russell 2000, el índice SME, también fue positivo, +0,3%.
DATOS DEL MERCADO LABORAL DE ESTADOS UNIDOS HOY, AUGE DE NETFLIX
?El rendimiento de la letra del Tesoro a 10 años subió a 2,35% desde 2,33%. Ayer el gobernador de la Reserva Federal de San Francisco, John Williams, dio como probable una suba del costo del dinero antes de fin de año, dado el empuje económico actual. A los bancos les gusta la confirmación de Randall Quarles como cabeza de la Fed para el sector. Quarles está a favor de acelerar la desregulación del crédito.
El dólar se apreció, empujando el tipo de cambio euro-dólar a su nivel más bajo desde julio en 1,170. Esta mañana el cruce euro-dólar está en 1,1686.
La economía continúa desarrollándose, como lo mostró ayer el repunte más fuerte de lo esperado en los bienes de capital. Los datos de empleo previstos para las 14,30 horas (hora de Italia) se esperan para hoy. Entre las empresas destaca el avance de Netflix +5,4% que anunció un incremento en los precios de las suscripciones mensuales (de 1 a 2 dólares).
PUTIN VA A ARABIA. EN RALLY SAIPEM Y SARAS
El petróleo Brent está plano en $57, por encima del +2,1% de ayer. En el Golfo de México, la llegada del huracán Nate ha llevado a algunas empresas petroleras a evacuar plantas y plataformas. La visita histórica del rey Salman a Moscú se ha iniciado desde ayer por la noche. En la conferencia de prensa conjunta, Vladimir Putin anunció que visitará Arabia Saudita. En Piazza Affari, Saipem despegó un +2,6%. Eni +1%. Saras sube un 1,98%.
LOS BANCOS DE CATALUÑA ELIGEN MADRID, LA BOLSA SE RECUPERA
El repunte de la Bolsa de Madrid unido al empuje de Wall Street ha devuelto el buen ánimo a las bolsas del Viejo Continente. Esta noche, con la Bolsa cerrada, se anunciará la actualización del rating de Moody's Italia. La Bolsa de Milán cobró velocidad por la tarde, pues se recibieron señales desde España que se consideraron reconfortantes. Piazza Affari cerró así en los máximos de la sesión: índice Ftse Mib +0,4% en 22.543 puntos.
Más modesta fue la ganancia de París +0,3%, Flat Frankfurt -0,02%, en línea con el nuevo récord histórico. El índice FTSE 100 de Londres subió un 0,3%, mientras que la libra alcanzó su sexto día consecutivo de caída frente al euro. El desafortunado discurso de Theresa May ayer en la conferencia del Partido Conservador no solo fue un desastre mediático sino que, según el Telegraph, provocó que alrededor de 2,9 parlamentarios conservadores pidieran su renuncia. En el centro de atención estuvo el fuerte repunte de la Bolsa de Madrid +XNUMX% con fuerte aceleración en los tramos finales.
El Tribunal Constitucional de España ha suspendido la sesión del Parlamento de Cataluña del lunes 9 de octubre, convocada para examinar el resultado del referéndum y posiblemente declarar la independencia de Cataluña sobre el recurso del Partido Socialista de Cataluña, que se opone a la secesión.
Mientras tanto, el Banco de Sabadell, uno de los principales bancos catalanes, ha convocado una reunión para trasladar su sede a Alicante, en Castilla, para evitar los riesgos asociados a una posible secesión, en primer lugar el acceso al sistema del BCE. Otros grandes bancos con sede en Barcelona están preparados para seguir su ejemplo.
Mientras tanto, el euro se desliza sobre el euro a niveles no vistos desde finales de julio, por debajo de 1,17. El acta de la última reunión del consejo del BCE muestra que los banqueros participantes hablaron de la posibilidad de modificar el plan de compras previsto por el QE. Entre los escenarios considerados, el de un mayor horizonte de compras con una mayor reducción de la tasa mensual (ahora igual a 60 millones de euros/mes) y el de una menor extensión con compras mensuales más consistentes.
RECUPERAR BTP Y BONOS. EURO POR DEBAJO DE 1,17 SOBRE EL DÓLAR
El mercado de bonos italiano rebota ante las voces de disidencia entre los líderes separatistas catalanes. En torno a las 17,20, el tipo de interés italiano a diez años bajaba al 2,201 % desde el 2,231 % del miércoles, cuando había subido al 2,263 %, el más alto desde mediados de julio. El diferencial con el vencimiento similar del Bund se redujo a 175 puntos básicos frente a los 183 del día anterior, el nivel más alto desde principios de junio. El diferencial entre el papel español y alemán en la sección de 10 años también se redujo drásticamente, alcanzando los 125 puntos (desde 133). base de 133 puntos en la víspera.
EXOR, JOHN ELKAN ENCANTAN A LOS INVERSORES
En Piazza Affari, Exor cobró protagonismo un +4,1% hasta los 55,85 euros) en el Investor Day: según un experto, el mercado se mostró muy satisfecho con la presentación. John Elkann, presidente y CEO del holding, dijo que Partner Re, la compañía adquirida en la primavera de 2016, cerrará el año con ganancias a pesar de una temporada difícil marcada por huracanes y otros eventos atmosféricos que han afectado principalmente a América del Norte. Buenas noticias también sobre el futuro papel de Sergio Marchionne, quien mantendrá su compromiso con el holding una vez que deje sus puestos operativos en Fiat Chrysler. No se excluyen las compras de acciones propias, salvo que se identifiquen nuevas inversiones.
Fiat Chrysler frena -0,7%; la compañía ha comunicado a las organizaciones sindicales un nuevo período de despido para los trabajadores de la línea Maserati Levante y del departamento de prensa de la planta de Mirafiori en Turín. En gran evidencia Pirelli +3,7% a 6,71 euros que se reporta por encima del precio de colocación de 6,5 euros.
BANCOS EN RECUPERACIÓN, AGUANTAN A LO GRANDE
El sector bancario cerró una sesión sacudido por fuertes ventas en la primera parte del día justo por encima de la paridad. Las nuevas reglas del BCE sobre NPL se mantienen firmes. Las pérdidas de Ubi Banca -2%, seguida de Bper -1,7% siguen siendo fuertes. En cambio, Banco Bpm se recuperó en la final, reduciendo la caída al -0,2%. Resultados positivos para Intesa +0,2% y Unicredit +0,46%. Cabe destacar el desplome de Creval – 10,6% tras la rebaja de Moody's y la decisión de Intermonte de reducir la recomendación de la acción a 'neutral'.
TELECOM, ENEL Y ATLANTIA VUELVEN A EMPEZAR ESPAÑA NO SUFRE
Telecom Italia logró una subida del 1,05% hasta los 0,769 euros con volúmenes sustanciales (equivalentes al 0,735% del capital) el día en que la Guardia d Finanza, en misión a París, registró la sede de Vivendi en el ámbito del insider investigación comercial abierta tras las acusaciones de Mediaset. El presidente ejecutivo de Telecom Italia, Arnaud de Puyfontaine, declaró en la cumbre digital EY Capri 2007 que "no tiene prejuicios sobre nada, ni siquiera sobre la desagregación de la red". Pero un vocero del grupo ?aclaró después que la separación de la red? no está en la agenda.
En la cesta principal se informará de nuevo:
Jornada positiva para los servicios públicos. Enel sube un +1,8%, impermeable a los acontecimientos españoles. Snam +1,5%. La excepción es A2A -1%. La empresa está lista para recaudar el 40% de Acsm Agam, la empresa de servicios públicos de Brianza, del 25% actual. Atlántico +1,8%. Retroceso en el lujo para Salvatore?Ferragamo?-2%?y?Yoox Net a Porter -1,4%. Tod's -0,09% después de un comienzo positivo. En pocos días el título recibió tres rechazos. Ayer RBC redujo el precio objetivo a 52 euros desde 53 euros, confirmando la recomendación Underperform. Hace unos días Kepler redujo la recomendación a Reducir (aclarar) desde Mantener. Blanco baja a 54 euros desde 58 euros. HSBC ha decidido recortar el precio objetivo de 58 a 60 euros, confirmando la sentencia Hold.
FILA BRILLA, HECHO EN ITALIA EXCELENCIA
En el resto de la lista:
Fila brilla un +6,10% a 20 euros, nuevo récord histórico. La multinacional de bolsillo, líder en el sector del color, ha sido incluida entre las 22 empresas seleccionadas para formar parte del nuevo índice Italian Listed Brands, que recoge la excelencia del Made in Italy.La nueva lista incluirá, entre otras, Ferrari, Brembo , Ferragamo, Technogym y la recién cotizada Pirelli. Salto de ??Rai Way?+8,23% a 5 euro. Banca Imi confirmó la recomendación de subida y el precio objetivo en 5,1 euros, poniendo el acento en la posible venta de Persidera, la compañía de multiplex de Telecom. Los expertos creen que el acuerdo podría desencadenar la consolidación de la industria.
