Una plusvalía de 44,6 millones de euros y un impacto financiero neto positivo de 177,7 millones. Este es el resultado, para Unipol-Sai, de la venta de la totalidad del paquete de acciones de Mediobanca. Las cifras están contenidas en el suplemento del documento informativo de la fusión entre Unipol y Premafin-Fonsai, publicado anoche. Mientras tanto, la autoridad de supervisión de seguros está solicitando al grupo con sede en Bolonia que simplifique y reduzca los valores estructurados de Unipol-Sai.
El pasado 9 de octubre, el gigante asegurador vendió su participación del 2,68% en Mediobanca mediante una colocación acelerada por un importe de 135,2 millones de euros. Se firmaron contratos de venta a plazo sobre el 1,15% restante, que se liquidarán en noviembre con una recaudación en torno a los 50,5 millones.
El documento también establece que se ha abierto una sala de datos especial para las partes interesadas en los activos de seguros que se venderán sobre la base de las disposiciones Antimonopolio. Se están negociando con "algunos interesados" a quienes se han puesto a disposición los primeros borradores de la documentación contractual. De continuar estas negociaciones durante las próximas semanas, se espera "la negociación de la documentación contractual".
En cuanto al préstamo convertible de 201,8 millones con vencimiento el 31 de diciembre de 2015 vinculado a la deuda de Premafin, se ofrecerá únicamente a los bancos prestamistas a excepción de GE Capital Interbanca. El acuerdo de reestructuración prevé que el convertible sea suscrito por 134,3 millones por los bancos prestamistas (excepto GE) y por aproximadamente 67,5 millones por UGF, recursos destinados a la devolución del mismo importe del contrato de préstamo modificado tras la integración.
Por su parte, el IVASS, la autoridad que supervisa los seguros, ha pedido al grupo con sede en Bolonia "que simplifique y aligere el sector de valores estructurados" de UnipolSai. La exposición de las dos empresas a estos valores, a 30 de junio, era de casi 6,5 millones de euros.
El IVASS también ha prescrito "reforzar las salvaguardias para la valoración de los valores estructurados y la cartera inmobiliaria" con el fin de "mejorar la fiabilidad y transparencia" de su valoración en los estados financieros.
Finalmente, "especialmente en referencia al importante volumen de productos financieros estructurados", el gigante asegurador debe "elaborar un análisis cuidadoso y sistemático de los perfiles de liquidez" y "reforzar los análisis preventivos relativos a la idoneidad y admisibilidad de los activos" para cubrir las reservas técnicas.
Sobre las 10.30 la acción de Unipol perdía más de un 2,9% hasta los 3,87€.
