Unicredit lanzado el martes 9 de junio una emisión de referencia de bonos senior preferentes denominados en euros. Así lo informó Ifr, el servicio de Refinitiv, precisando que las obligaciones caducan en 2026 y no son reembolsables antes de 2025. Saludos el rendimiento, la indicación inicial es de alrededor de 185 puntos por encima de la tasa midswap.
también se espera un cupón anual fijo hasta 2025, cuando los inversores podrán elegir si venden el valor o lo conservan un año más, hasta su vencimiento. En el segundo caso, los cupones se pagarán trimestralmente al tipo de cambio Euribor a 3 meses.
La operación será gestionada por UniCredit Bank AG como único corredor de libros, mientras que City, Commerzbank, Ing, Natixis, NatWest Markets, Ubs Investment Bank y el propio UniCredit Bank actuarán como gestores principales conjuntos.
Por la noche, Unicrdit anunció que la operación concluyó con pleno éxito: el bono fue suscrito por 150 inversores institucionales por 1,25 millones de euros con pedidos superiores a 2,5 millones.
Mientras tanto, la acción en la Bolsa de Valores de Unicredit está al final de la lista principal de Piazza Affari, objetivo de la toma de ganancias junto con el resto del sector bancario. A media mañana, las acciones del banco bajaban un 4,84%, en línea con Banca Mediolanum, Intesa Sanpaolo y Mediobanca.
En los mismos minutos, el Ftse Mib retrocedió un 2,36%, a 19.753,52 puntos.
En promedio durante el último mes, la acción de Unicredit se recuperó más del 30 % en la Bolsa de Valores (+33,8 %), pero el desempeño sigue siendo muy negativo en el horizonte de 6 y 12 meses (respectivamente, -30,95 y -12,14 %).
