Unicredit colocó su primer senior preferido el lunes enlace verde. La emisión, destinada a inversores institucionales, vale todo mil millones de euros y tiene vencimiento de ocho años, con opción de compra después de siete.
Bueno la pregunta, que superó en más de tres veces la oferta alcanzando los 3,25 millones. Las órdenes llegaron de más de 200 inversores.
Gracias al sostenido nivel de solicitudes, el indicio inicial de una propagación de 120 puntos básicos sobre el mid-swap a 7 años se redujo en 30 puntos básicos, alcanzando los 90 puntos básicos, para un cupón fijo anual del 0,8%, con un precio de emisión del 99,953%.
El bono fue adquirido principalmente por fondos de inversión (57%), compañías de seguros y fondos de pensiones (29%), bancos y bancos privados (9%) e instituciones financieras públicas (5%). Territorialmente, la demanda provino de Francia (30%), Alemania/Austria (20%), Reino Unido (13%), Benelux (9%), Italia (7%), Península Ibérica (7%), Países nórdicos (6% ) y Suiza (5%).
“Este primer bono verde – dijo Andrea Orcel, CEO de Unicredit – es una clara indicación de cuán fundamentales son los temas ESG para nuestra oferta a largo plazo, subrayando la esencia misma de nuestra forma de hacer negocios sostenibles, en beneficio de todos nuestros grupos de interés, pero sobre todo de nuestros clientes y las comunidades. en el que operamos”.
Los recursos del bono -explica el Banco en una nota- se utilizarán para financiar energías renovables, transporte de bajo impacto ambiental, movilidad sostenible, infraestructura y edificación ecológica.
La emisión forma parte del programa Emtn de Unicredit de 60 mil millones de ei . esperados son los siguientes: Baa1 (Estable) de Moody's, BBB (Estable) de S&P y BBB- (Estable) de Fitch. El valor cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. A partir de 2020, Unicredit ha producido "una reducción del 60% en sus emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los valores de 2008, como parte del compromiso a largo plazo de una reducción del 80% para 2030", concluye la nota.
