UBI Banca lanzó con éxito su primera emisión de bonos senior no preferentes el pasado jueves 5 de abril. Se trata de una emisión de referencia a tipo fijo a 5 años por importe de 500 millones de euros en el marco del Programa EMTN del Grupo.
Durante la mañana se recibieron pedidos de alrededor de 130 inversores, por un total de alrededor de 1 millones de euros.
La asignación final contó con el 50% de la suscripción por parte de inversores italianos y el 50% restante por parte de inversores extranjeros, con una fuerte presencia de inversores franceses (21%) seguidos de inversores alemanes y austriacos (10%), Reino Unido (7%), españoles (7%), suizo (4%) y otros (1%).
Predominaron las suscripciones de fondos de inversión y banqueros privados (62%), seguidos de bancos (26%) y compañías de seguros y fondos de pensiones (12%).
La afluencia de órdenes durante el proceso de colocación permitió reducir el spread inicialmente anunciado a la zona Mid Swap + 145, permitiendo cotizar la operación 140 puntos básicos por encima de la tasa mid-swap a 5 años, con un cupón del 1,75% pagaderos a plazo vencido el 12 de abril de cada año. El precio de reoferta se fijó en 99,877% y el rendimiento al vencimiento relacionado en 1,776%.
La fecha de liquidación será el 12 de abril de 2018. La fecha de vencimiento está fijada para el 12 de abril de 2023.
Los Joint Bookrunners responsables de distribuir el valor son: Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Santander.
