lunes ¿Dónde está Banca? ha colocado con éxito un bono bancario de referencia garantizado con vencimiento a 6 y 7 años. La emisión es válida en todos 500 millones de euros. Durante la mañana, en dos horas, Ubi recibió pedidos de más de 170 inversores, por un importe superior a los 2.7 millones.
“La afluencia de pedidos durante el proceso de colocación permitió una fuerte reducción del diferencial desde el Mid Swap inicial +80 puntos básicos del anuncio hasta el final Intercambio medio +70 puntos básicos – se lee en la nota de Ubi – La operación se tarificó con un cupón del 1% pagadero vencido el 25 de septiembre de cada año y el precio de reoferta se fijó en 99.989%, correspondiente a un rendimiento al vencimiento de 1,002%. Este rendimiento está 122 puntos base por debajo del rendimiento del BTP”.
La fecha de liquidación está fijada para Febrero 25 2019, mientras que la fecha límite llegará 25 2025 septiembre, con un primer cupón corto.
Al final, el 25% de los bonos emitidos fueron suscritos por inversores italianos y el resto 75% de inversores extranjeros divididos de la siguiente manera: Alemania/Austria/Suiza (39 %), Francia (10 %), Escandinavia (8 %), España y Portugal (6 %), Benelux (5 %), Reino Unido e Irlanda (2 %) y otros (5%).
En detalle, el ranking de suscriptores es el siguiente: bancos (41%), fondos de inversión (40%), bancos centrales e institucionales oficiales (13%), compañías de seguros y fondos de pensiones.
Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale y Unicredit actuaron como corredores conjuntos, así como la propia UBI.
Finalmente, el lunes la acción en bolsa de Ubi Banca logró el mejor rendimiento de todo el Ftse Mib, registrando un crecimiento del 3,91%, hasta los 2,393 euros.
