lunes ¿Dónde está Banca? emitió una Bono subordinado de nivel 2 con vencimiento a 10 años y opción de redención 5 años después de la emisión, por un monto de referencia de 500 millones de euros.
La domanda, proveniente de alrededor de 75 inversores, alcanzó un índice de cobertura de 1,4, permitiendo reducir el cupón desde el 6% inicial hasta el 5,875% final.
I Países el origen de los pedidos son Italia (73%), Reino Unido (16%), Francia (7%), Alemania y Suiza (3%).
La suscripción por era frecuente fondos de inversión (% 81), bancos (% 12), seguros y fondos de pensiones (% 2).
La fecha de liquidación de la operación será el 4 de marzo de 2019.
El precio de emisión del bono es igual al 100%. Allá cupón fijo del 5,875%, equivalente a un diferencial del 5,751% sobre la tasa swap del mismo vencimiento, se reconocerá vencido el 4 de marzo de cada año a partir del 4 de marzo de 2020.
El bono, reservado a inversores institucionales, forma parte del programa Emtn de Ubi Banca y cotizará en la Bolsa de Valores de Irlanda.
I . esperados para el bono son Ba3 de Moody's, BB de S&P, BB+ de Fitch y BBH de DBRS.
Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, UBS Investment Bank y UBI Banca actuaron como agentes de colocación conjuntos.
