Ubi Banca lanzó ayer con éxito una emisión de bonos senior quirografarios de referencia a 5 años a tipo fijo por importe de 750 millones de euros, en el marco del Programa Emtn del grupo. Durante la mañana se recibieron pedidos de alrededor de 100 inversores, por un total de más de 1,2 millones.
La colocación final contó con el 27% de la suscripción de inversores italianos y el 73% restante de inversores extranjeros, con una fuerte presencia de inversores franceses equivalente al 51%. Predominaron las suscripciones de Fondos de Inversión (83%), seguidas de Bancos y Banca Privada (12%) y otros inversores (5%).
La afluencia de órdenes permitió reducir paulatinamente, durante el proceso de colocación, el spread anunciado inicialmente a MS + bajo 70pbs, permitiendo cotizar la operación 62 puntos básicos por encima de la tasa mid-swap a 5 años, con cupón del 0,75% pagadero vencido el 17 de octubre de cada año.
El precio de reoferta se fijó en 99,474% y el rendimiento al vencimiento relacionado en 0,858%. La fecha de liquidación será el 17 de octubre de 2017. La fecha de vencimiento está fijada para el 17 de octubre de 2022. Los Joint Bookrunners responsables de distribuir el valor son: Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura, Societe Generale y Unicredit.
