Telecom Italia ha completado la colocación del bono senior a 10 años, anunciada en la mañana. La emisión será por 1,25 millones de euros contra pedidos que hayan superado los 5 millones de euros. El precio final se fijó en 157 puntos básicos por encima de la tasa midswap en comparación con una indicación inicial de 180 puntos básicos. La empresa lo comunica.
El título vencerá en octubre de 2027 y pagará una tasa anual fija. Telecom tiene la calificación Ba1 de Moody's, BB+ de S&P y BBB- de Fitch. La operación está gestionada por Banca IMI, Citi, Deutsche Bank, Jp Morgan, Mediobanca y Unicredit en calidad de corresponsales conjuntos. Otros bookrunners involucrados en la colocación son Banc Bilbao, Goldman Sachs, Ing, Santander y Smbc Nikko.
