El Grupo Marítimo Italiano, una empresa italiana que produce yates, ha anunciado su intención de listado en Piazza Affari. La colocación incluirá valores de nueva emisión, pero también acciones vendidas por GC Holding, la empresa matriz controlada por Giovanni Costantino, director general de la empresa.
En detalle, explica una nota, la empresa ofrecerá nuevas acciones creadas con una ampliación de capital que tiene como objetivo unas entradas brutas de aproximadamente 50 millones. GC Holding ofrecerá una opción de sobreasignación para cubrir posibles sobreasignaciones que contará con el apoyo adicional de una opción greenshoe proporcionada por GC Holding.
Italian Sea Group y GC Holding asumirán compromisos de bloqueo.
Giorgio Armani y Alychlo Nv, la sociedad de inversión propiedad de la familia del empresario Marc Coucke, se han comprometido solidariamente a suscribir y/o comprar acciones al precio de oferta por un número total equivalente a aproximadamente el 15% del capital en circulación posterior a la oferta.
Italian Sea Group tiene la intención de recaudar ingresos brutos de aproximadamente 50 millones de euros a partir de la colocación de las acciones recién emitidas y espera utilizar los ingresos netos principalmente para la implementación de sus objetivos estratégicos.
En particular, la compañía pretende consolidar su posición de mercado en el sector de los grandes yates de lujo, centrándose en la construcción de yates de hasta 100 metros de eslora, firmando acuerdos de colaboración con marcas del sector del lujo y “archistars” y aumentando su capacidad productiva también a través de la compra de astilleros europeos.
Intermonte Sim spa y John Berenberg, Gossler & Co. desempeñarán el papel de coordinadores globales conjuntos y corredores de libros conjuntos. Intermonte Sim spa también actuará como patrocinador a efectos del listado.
Tras la colocación, GC Holding seguirá siendo el accionista mayoritario de la empresa.
