Wall Street lo intentó, pero no pudo. En la última hora de negociación, el rebote de los índices tras las caídas de los días anteriores se esfumó. El Nasdaq, en particular. Se ha retransmitido el aluvión de títulos premiados por los cierres del año de la pandemia. Se desploma Peloton (-24%), el Technogym of America, después de que CNBC escribiera que la demanda de bicicletas para spinning está cayendo, por lo que la alta dirección ha decidido reducir la producción. Una publicación del CEO John Foley apareció en el sitio web de la compañía por la noche, cuestionando los rumores, no del todo, y brindando algunas indicaciones sobre las cuentas para la última parte de 2021.
Más significativo aún es el desplome de Netflix tras la Bolsa (-20%) tras anunciar que no se esperan más de dos millones de nuevos suscriptores para el primer trimestre, la mitad de lo que ya se prevé.
Las bolsas estadounidenses han cambiado de rumbo, pero aún no han elegido a los nuevos campeones, como lo demuestra la caída final del índice S&P 500: los vientos de guerra se avecinan en Ucrania, las nuevas solicitudes semanales de desempleo están aumentando (286 contra 231) . Incluso la relativa calma de los bonos, la principal causa de las caídas, no entusiasma a los compradores.
Las acciones de Asia Pacífico cayeron esta mañana debido al cambio de sentido de Wall Street de anoche, el segundo consecutivo. Nikkei de Tokio -1,4% (-2,6% semanal). En Japón, la inflación se aceleró en diciembre, pero el +0,8 % interanual es menos de lo que esperaban los economistas. Hang Seng de Hong Kong -0,3% (+1,7% en la semana), CSI 300 de las listas de Shanghai y Shenzen -0,9% (+1,3%). Kospi de Seúl -1,5% (-3,4%). Sídney S&P ASX 200 -2% (-3%). Entre las peores bolsas del mundo esta semana, la de India: la BSE Sensex pierde un 0,8%, si no se recupera, el balance semanal es del -3,7%. Entre las mejores está la de Brasil: Ibovespa +3,3%.
En una hora, el Nasdaq perdió un generoso 3%. El Dow Jones también ha bajado un +0,89%. S&P -1,10%. Los futuros del Nasdaq perdieron un 0,8% esta mañana. Futuro índice EuroStoxx 50 -1%. La Nota del Tesoro a 1,77 años se ha fortalecido en las últimas horas: está al 1,83% esta mañana, desde el XNUMX% de ayer. El mercado está empezando a tener en cuenta una desaceleración del crecimiento provocada por el próximo ajuste monetario.
FRANCIA SUBE, EL PETRÓLEO Y EL GAS SOSTIENEN. COLAPSO DE BITCOIN
Las monedas refugio como el yen y el franco suizo se fortalecieron. El dólar australiano y la lira turca han bajado. Euro dólar ligeramente movido. Bitcoin bajó un 7%, por debajo de $ 39 por primera vez desde junio.
El petróleo Brent y el WTI caen un 2% tras la publicación de los inventarios de crudo de EE. UU. La llegada de más barcos de gas licuado a Europa ha estado deprimiendo los precios del gas holandés durante un par de días.
LAGARDE INSISTE: NO ALZA DE TARIFAS
Silencio, habla el BCE. Christine Lagarde lanzó ayer una fuerte defensa de la respuesta al aumento de la inflación, advirtiendo que los mercados no deben esperar un enfoque similar al de la Fed, porque la situación no lo justifica. Lagarde señaló una menor inflación, que se confirmó en un 5% en diciembre, y una recuperación más débil. Si bien esto puede ser cierto, los mercados han descontado la posibilidad de una reversión de tendencia similar a la que hemos visto en los EE. UU. y el Reino Unido, y se espera un aumento de diez puntos básicos en octubre. Por lo que el presidente descartó un cambio en la política monetaria en el corto plazo. Es difícil entender si los inversores cumplirán con la palabra del banco central: con el bono alemán a 2019 años entrando en territorio positivo el miércoles por primera vez desde mediados de XNUMX, parece que se está desarrollando un guión ya visto en EE. UU.
PERO LA INFLACIÓN DE LA UE VIAJA 5 PUNTOS POR ENCIMA DEL BUND
Los datos definitivos de inflación en Europa confirmaron las previsiones: el crecimiento en diciembre fue del +5% interanual.
En este contexto, los rendimientos de los bonos del gobierno parecen tener poco movimiento. El Bund alemán a 0,03 años volvió a caer en territorio negativo en -10%. El secundario italiano cerró en verde, con tasas ligeramente decrecientes: el BTP a 1,30 años registró un +0,07%, mientras que el Bund -136%, para un diferencial de 132 puntos básicos. Propagación en XNUMX puntos.
El acta muestra que el 18 de diciembre de 25 directivos votaron en contra de la hipótesis de ampliar el Qe para compensar el final de las compras de Pepp.
La agencia de calificación Fitch se ha posicionado a favor de los argumentos del BCE. El BCE, escribe, no seguirá a la Reserva Federal en el camino de las subidas de tipos de interés en los próximos dos años, mientras que podría ser posible una subida en 2024.
SE RECUPERA LUGAR DE NEGOCIOS: +0,73%
Piazza Affari se revalorizó un 0,73%, hasta los 27.570 puntos. En los primeros 10 meses de 2021 se activaron casi 6 millones de nuevos contratos de trabajo en el sector privado, con un aumento del 20% en comparación con el mismo período de 2020. Este es el panorama que dibuja el INPS en el Observatorio de la precariedad.
En el resto de Europa, Frankfurt subió un 0,64%, junto con Madrid (+0,46%), Ámsterdam (+0,74%) y París (+0,3%).
UNILEVER RENUNCIA A GSK: £50 MIL MILLONES NO SON SUFICIENTE
Unilever -0,54 % después de abandonar los planes para adquirir la división de cuidado de la salud del consumidor de GlaxoSmithKline, sin intención de aumentar más la oferta de 50 millones de libras esterlinas.
GENERALI DIVIDE CONSOB: SAVONA CONTRA "IL VECCHIO"
El asunto Generali (+0,93%), de aquí a la reunión de abril, está destinado todos los días a reservar sorpresas, polémicas y escaramuzas, antes de la guerra emprendida. Ayer fue el turno de Consob, que aún no ha respondido a una serie de preguntas planteadas por los abogados de Caltagirone. En los días recientes el papel había abierto el frente con un artículo titulado “No sólo Generali. Así, Savona retiene a Consob como rehén”. El presidente de la Comisión reaccionó a través de un tuit de la siguiente manera: “Al no tener tiempo para responder a los amigos que me muestran su solidaridad, quería que la gente supiera que no soy yo quien mantiene a Consob bajo control, sino que es la vieja Consob la que mantiene a Savona en controlar. La eterna lucha entre la conservación y la innovación en la que se juega el futuro de Italia está en marcha”. En definitiva, el órgano de control está más dividido que nunca.
En este clima, los cinco comisionados continuarán hoy la discusión. Pero dadas las premisas, se espera que la recomendación de Consob, cuando salga, cambie poco en comparación con el borrador de "recordatorio" publicado el 2 de diciembre, que contiene una serie de desafíos para los proponentes de las "listas BoD". Paletti que Generali ya respetó o entre tanto ha adaptado. Por otro lado, el panel no abordará la pregunta de Caltagirone sobre la legitimidad del préstamo de valores realizado por Mediobanca para elevar los derechos de voto de Generali del 13% al 17,2%, a la espera de que llegue información adicional de las oficinas.
TELECOM ARRANCA DE NUEVO, ESPERANDO A LABRIOLA
Las compras de telecomunicaciones vuelven a Piazza Affari, +3,34%, tras las pérdidas recientes. Se recuperaron otros valores sacrificados en las últimas sesiones: Nexi +1,7%, Amplifon +1,6% y Recordati +1,5%.
EL DIVIDENDO PROVISIONAL CONMOCIONA A ENEL
Los servicios públicos están repuntando, empezando por Enel, +2,82% a la espera de las medidas del gobierno para abordar los aumentos de precios de la energía y controlar las facturas. El lunes se espera el desprendimiento del dividendo a cuenta de 2022. A2a +2,18%; Hera +1,68%; Terna +1,88%.
STELLANTIS: LOS CHINOS ABAJO, LOS PEUGEOTS ARRIBA
Recién celebrado su primer cumpleaños, Stellantis (-1%) se encuentra gestionando un paso más hacia la desvinculación del socio chino Dongfeng por 665 millones de euros. La cuota del socio asiático se reducirá, de cara a la salida definitiva, hasta el 3,3%. Nunca se ha revelado la identidad de los compradores, pero el acuerdo de fusión entre FCA y PSA prevé que Peugeot Invest pueda pasar del 7,2 al 8,7 % del capital comprando sus propias acciones a Dongfeng.
KEPLER IMPULSA ATLANTIA, PAUSA POR LOS ACEITES
Débil Pirelli (-1%), poco movimiento Atlantia (-0,2%) en el que Kepler Chevreux elevó las estimaciones de beneficio por acción en un 2,8% para 2022 y un 11,5% para 2023 para incorporar la adquisición de Yunex.
Pausa para las petroleras: Saipem -1,3%, Eni -0,9%. Rebote Tenaris: +0,4%.
EGM, LA CADENA FABILIA (HOTEL) SE FORTALECE
En el Egm, destaca el salto de Fabilia (+10,26%), la cadena veneciana de Family Hotels & Resorts que anunció la entrada en una nueva estructura en el corazón de los balnearios de Euganea mediante la firma de un acuerdo con el Hotel Terme Augustus por tres años alquiler.
