Snam completó con éxito el lanzamiento de bonos de tasa fija reservados para inversores institucionales el lunes. La emisión, con vencimiento en octubre de 2026, alcanzó un importe total de 1,250 millones de euros, como parte del Programa EMTN (Euro Medium Term Notes) aprobado por el Consejo de Administración el 27 de septiembre de 2016. Los bonos cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo . Esto fue anunciado en un comunicado de prensa del grupo.
La operación ha registrado una demanda equivalente a aproximadamente 2 veces la oferta, con una alta calidad y una amplia diversificación geográfica de los inversores. Las características de los nuevos bonos son las siguientes:
Importe: 1.250 millones de euros
Fecha límite: 25 de octubre de 2026
Cupón anual del 0,875% con un precio de reoferta de 99,506 (correspondiente a un diferencial de
50 puntos básicos sobre el tipo mid swap de referencia)
La colocación está dirigida a inversores institucionales y fue organizada y gestionada, como Joint Bookrunners, por Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, MUFG, SMBC Nikko y Sociedad General.
También el lunes, BNP Paribas también lanzó una oferta pública sobre los siguientes bonos ya emitidos por Snam:
? 1,250,000,000 € 2.375 por ciento. Pagarés con vencimiento el 30 de junio de 2017 (de los cuales 999.915.000 € a devolver) (XS0914292254)
? 1,500,000,000 € 3.875 por ciento. Bonos con vencimiento el 19 de marzo de 2018 (de los cuales 1.200.046.000 € a devolver) (XS0829183614)
? 1,000,000,000 € 5.000 por ciento. Pagarés con vencimiento el 18 de enero de 2019 (de los cuales 850.050.000 € a devolver) (XS0806449814)
? 500,000,000 € 1.500 por ciento. Bonos con vencimiento el 24 de abril de 2019 (XS1061410962)
? 1,250,000,000 € 3.500 por ciento. Bonos con vencimiento el 13 de febrero de 2020 (XS0853682069)
? 500,000,000 € 3.375 por ciento. Bonos con vencimiento el 29 de enero de 2021 (XS0914294979)
? 1,000,000,000 € 5.250 por ciento. Bonos con vencimiento el 19 de septiembre de 2022 (XS0829190585)
? 750,000,000 € 1.500 por ciento. Bonos con vencimiento el 21 de abril de 2023 (XS1126183760)
? 750,000,000 € 1.375 por ciento. Bonos con vencimiento el 19 de noviembre de 2023 (XS1318709497)
? 600,000,000 € 3.250 por ciento. Bonos con vencimiento el 22 de enero de 2024 (XS1019326641)
por un importe objetivo igual a un máximo total de 2 millones de euros, en los términos y condiciones contenidos en el Tender Offer Memorandum de fecha 10 de octubre de 2016.
La nueva emisión de bonos podrá estar destinada, en su totalidad o en parte -concluye el comunicado de prensa- a un canje con los bonos que BNP Paribas haya podido comprar con la Oferta Pública de Adquisición. La culminación de la emisión lanzada hoy por el Snam -que se materializará mediante la colocación de los nuevos bonos a inversionistas institucionales- es, entre otras cosas, una condición, prevista en los acuerdos alcanzados, para que se produzca el canje.
