El XNUMX de septiembre, Pirelli presentó la solicitud de admisión a cotización en Borsa Italiana. La colocación se realizará a través de una oferta pública de acciones en Italia y una colocación institucional. La empresa presentó el prospecto a Consob para su aprobación.
“A la fecha de este comunicado de prensa, escribe el grupo, se estima que la Oferta de Venta, incluida la opción Greenshoe, puede afectar hasta el 40% del capital social de Pirelli”.
Las acciones involucradas en la oferta serán puestas a la venta por Marco Polo International Italy, que actualmente posee el 100% del capital social de Pirelli. A su vez, el capital social de Marco Polo está en manos del 65% de Fourteen Sundew (sociedad de derecho luxemburgués controlada indirectamente por ChemChina), del 22,40% de Camfin (sociedad de derecho italiano controlada indirectamente por Marco Tronchetti Provera y propiedad de Unicredit e Intesa Sanpaolo) y el 12,60% de Long Term Investments Luxembourg.
El número total de acciones objeto de la Oferta de Venta, además de otras condiciones relevantes de la misma, se determinará próximamente al lanzamiento de la Oferta de Venta, en cuyo contexto también está prevista la concesión de una opción Greenshoe.
Se espera que la compañía asuma compromisos de bloqueo, en línea con la práctica de mercado para este tipo de transacciones, por un período de 180 días a partir de la fecha de inicio de negociación. Marco Polo, como accionista vendedor, asumirá compromisos de lock-up, en línea con la práctica de mercado para este tipo de operaciones, por un plazo de 180 días respecto de las acciones de titularidad indirecta de LTI y de 365 días para el resto de las acciones de titularidad indirecta de SPV Lux y por Camfin, a partir de la fecha de inicio de la negociación.
Tras la cotización ya partir de la aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, se prevé una política de dividendos que contempla la distribución del 40% del resultado neto consolidado durante el período del Plan 2017-2020.
