será igual a 10,88 euros el precio de oferta de acciones Marcas de diseño italiano en salida a bolsa, por uno capitalización tras ampliaciones de capital por 293 millones y una valor del capital económico antes de las ampliaciones de capital de 220 millones. Así lo comunicó en la mañana del 2 de mayo Tamburi Investment Partners (Tip), el holding de inversiones liderado por Giovanni Tamburi, que concluyó un acuerdo para adquirir 51% de Investindesign, empresa que actualmente posee la mayoría del capital social de Italian Design Brands.
Marcas de diseño italiano: los detalles de la oferta.
La oferta cubrirá 6.433.823 acciones de nueva emisión por un valor, incluida la prima de emisión, de aproximadamente 70 millones derivados de una ampliación de capital con exclusión del derecho de opción.
también se espera la emisión de 275.735 acciones ordinarias para un aumento de capital reservado a algunos accionistas/empresarios de algunas filiales que se han comprometido a comprar al precio de oferta. Como parte de la transacción, los accionistas de la compañía otorgarán a los Coordinadores Globales Conjuntos una opción greenshoe por un máximo de 965.074 acciones, equivalentes aproximadamente al 15% del número máximo de acciones objeto de la oferta.
En caso de ejecución total del aumento de capital de mercado y pleno ejercicio de la opción greenshoe, la oferta se referirá a un total de 7.398.897 acciones, equivalentes aproximadamente al 27,5% del capital social posterior al aumento de capital.
la oferta será reservado exclusivamente para inversores cualificados. No hay oferta para el público en general en Italia y/o en cualquier otro país.
Tip adquiere el 51% de Investindesign
Socios de inversión de Tamburi (Tip), una empresa que cotiza en el Star y dirigida por Giovanni tamburi, adquirirá 51% de Investindesign, empresa que actualmente posee la mayoría del capital social de Italian Design Brands.
“La ejecución del acuerdo está resueltamente condicionada a la cotización de las acciones del BID en la bolsa de valores antes del 30 de junio de 2023”, subraya Tip en una nota.
Por la compra del 50,7% del capital de Investindesign, Tip puso 72 millones de euros en el plato, atribuyendo a Idb un valor patrimonial de 220 millones.
TIP también tiene la posibilidad de solicitar la emisión por parte de los actuales accionistas de Investindesign de unopción de llamada, ejercitable hasta el 15 de julio de 2023, en las mismas condiciones que la adquisición del 50,7%, para sí o también para las personas físicas y/o jurídicas que se designen, para adquirir un 20% adicional del capital por Investindesign. La adquisición de la participación adicional se ofrecerá a los accionistas de Asset Italia Spa.
Qué hace Italian Design Brands
Italian Design Brands es la empresa matriz operativa de un polo italiano de la'muebles y diseño activo – a través de numerosas inversiones en empresas que operan en estos sectores – en la producción de artículos de alta gama, con marcas prestigiosas como Gervasoni, Meridiani, Davide Groppi, Flexalighting, AXOLight, Very Wood, Saba, Gamma Arredamenti, Dandy Home, Miton y Binova.
El grupo también incluye dos empresas: Cenacchi Internacional y Modar – especializada en el contract de lujo con algunas de las casas de moda internacionales más prestigiosas. Los productos fabricados por las empresas participadas por Idb son distribuidos y vendidos por terceros a través de aprox. 4.500 puntos de venta.
En 2022 el grupo Idb alcanzó un facturación proforma (incluyendo para el año completo también la facturación operativa total de las sociedades adquiridas durante el año) de aproximadamente 266 millones, con una ebitda de más de 49 millones.
El proyecto del grupo Idb, lanzado en 2015 por iniciativa de Private Equity Partners y Paolo Colonna, junto con Giovanni y Michele Gervasoni, con el objetivo de crear una plataforma de agregación en el sector fragmentado de la producción de muebles y muebles Made in Italy. lights, se ha desarrollado fundamentalmente a través de adquisiciones, actualmente cuenta con 650 personas y en 2022 exportará alrededor del 75% de su facturación.
La alta dirección del grupo Idb está formada por Andrea Saso (Presidente y Director General) y por Jorge Gobbi (director general), quienes gestionaron el crecimiento del grupo y quienes mantendrán sus respectivos cargos.
Tip, se lee en la nota, "aprovechando sus habilidades, particularmente en sectores industriales caracterizados por clientes de alto nivel, combinada con la ahora probada capacidad para crear, desarrollar y afirmar líderes del mercado, decidió adquirir una participación significativa en el grupo Idb precisamente con la objetivo de fortalecer sus activos y acelerar aún más su crecimiento, elementos esenciales en un sector todavía muy fragmentado pero con un gran potencial estratégico y comercial, dado el peso que tiene en toda la cadena de exportación del Made in Italy”.
