Nice Footwear aterrizará en la lista Euronext Growth Milan el 18 de noviembre. La colocación prevé una oferta íntegramente en aumento de capital por un máximo de 5 millones de euros y está reservado exclusivamente para inversores profesionales. La creación de libros comienza el próximo miércoles y continúa hasta el 10 de noviembre, a menos que cierre temprano. El rango de precios va desde un mínimo de 9 hasta un máximo de 11 euros para una valoración premoney value value de entre 13,5 y 16,5 millones. La decisión de centrarse en la lista de precios, por parte delEmpresa con sede en Vicenza especializada en calzado deportivo y de ocio. con marcas propias (Kronos) y bajo licencia (Fred Mello, Ellesse, Avirex y Conte of Florence), es una decisión derivada del crecimiento de los últimos años. “La compañía atraviesa un período de remodelación e innovación que nos ha permitido alcanzar resultados significativos como la emisión del primer minibono cotizado en ExtraMotPro3, la apertura de la oficina de Shanghái y el reconocimiento como pyme innovadora”, afirma Bruno Conterno, presidente y director ejecutivo de Nice Footwear. Conterno, que dirige la empresa desde 2009, adquirió el 100% de las acciones en 2016. Gracias también a la recién adquirida Favaro Manifattura Calzaturiera, una excelencia en la producción de calzado en el segmento de lujo en la Riviera del Brenta (operación que se concretó junio pasado), el grupo dice estar preparado para un nuevo posicionamiento destinado a «crear un polo italiano de excelencia en el diseño y fabricación de zapatillas». El dinamismo es un rasgo distintivo del grupo. El pasado mes de agosto firmó con Brands-360, filial de UFG – Unlimited Footwear Group, un acuerdo de distribución de la marca G-Star RAW en el mercado italiano a partir de la temporada S/S 2022. El acuerdo prevé la gestión por parte de Nice Calzado de la red comercial italiana y distribución inicial en más de 220 tiendas en toda la península.
Los números de la empresa con sede en Vicenza fundada en 2004 son respetables. Ingresos de 23,6 millones de euros en el ejercicio cerrado en abril de 2021 con una aportación debida a Favaro Manifattura Calzaturiera (2,5 millones), un beneficio neto de 1,2 millones, un margen bruto de explotación de 2,7 millones y una posición financiera neta cercana a los 4 millones, según a los datos proforma del grupo. La división de Proyectos Especiales tuvo un buen desempeño, alcanzando unos ingresos de 11,4 millones de euros, un incremento del 81% respecto al ejercicio 2018-19; el comportamiento de la sucursal de Nice Footwear Asia en Hong Kong también fue positivo, pasando de una facturación de 300 mil euros en 2018-19 a 2 millones de euros, gracias sobre todo a nuevas colaboraciones lanzadas con proyectos especiales en el mercado local. Geográficamente, el principal mercado de la compañía es Italia, con una cuota del 54% de la facturación totalseguida de Suiza (23%) y Francia (14%). La empresa ha llegado a producir casi 2 millones de pares de zapatos al año, 2500 artículos nuevos y más de 20 pares de muestras. El buque insignia es el área de I+D para el desarrollo de nuevas tecnologías de producción orientadas al futuro, como el software propietario 3D patentado y el uso de la realidad virtual, que permite la reproducción realista de las dimensiones y detalles de los renders. Durante 2020, la empresa también pasó a formar parte del clúster Face-Design de la Región del Véneto, que conecta universidades y empresas de diseño y moda.
En cuanto al listado, la empresa, de acuerdo con el coordinador global, podrá ampliar la oferta por un máximo adicional de 500 mil euros. Se prevé la cesión de warrants. BPER Banca actúa como asesor, coordinador global y especialista de Euronext Growth. Aritma actúa como asesor financiero, BDO como firma de auditoría y Simmon&Simmons como asesor legal. EpYon realizó la debida diligencia financiera, Starclex Studio Legale asiste a la empresa en la evaluación del gobierno corporativo y Experta es consultora fiscal.
