Monte dei Paschi da un golpe y responde de antemano al rechazo de la prueba de estrés aprobando un plan muy exigente que contempla tanto una ampliación de capital de hasta 5 millones de euros antes de noviembre y sin ayudas públicas como la desconsolidación de toda la cartera dudosa a un precio de 9,2 millones con la intervención de Atlante. El banco sienés dirigido por Fabrizio Viola rechazó el plan alternativo presentado por Corrado Passera y UBS junto con fondos estadounidenses.
El nuevo plan, escribe Mps, no tiene precedentes en Italia y permitirá que el banco permanezca entre las instituciones líderes en el mercado nacional. El BCE ha dado su visto bueno.
De cara a la ampliación de capital, MPS ya ha llegado a un acuerdo de pregarantía con JP Morgan y Mediobanca en el papel de coordinador global y otros seis bancos en el papel de co-coordinador global.
Por otro lado, en cuanto al saneamiento de los préstamos dudosos con su total desconsolidación, el plan prevé que se trasladen a un vehículo de titulización por un precio neto de 9,2 millones de euros y que el fondo intervenga en esta operación. Atlante que suscribirá el tramo mezzanine por 1,6 millones y la cesión a los accionistas de MPS del tramo junior.
El ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, expresó "una gran satisfacción" por el nuevo plan Monte, según quien "se trata de una operación de mercado que permitirá reforzar la posición de capital del banco y liberarlo completamente de los préstamos pendientes sufrimiento. La operación también permitirá al banco desarrollar un sólido plan industrial, gracias al cual incrementará el apoyo a la economía real a través del desembolso de crédito a familias y empresas”.
Por su parte, el Banco de Italia, tras señalar que el resultado negativo del stress test de MPS es "aproximadamente la mitad atribuible a la disminución del margen de intereses" y que fue "particularmente penalizador para el banco sienés", sostiene que con la nuevo plan, Monte podrá aumentar significativamente las provisiones sobre los préstamos morosos restantes. “Como resultado de esta operación – afirma Via Nazionale – el banco mantendrá préstamos en mora, pero no en mora, en línea con los promedios del sistema bancario italiano. El capital regulatorio se mantendrá en los niveles actuales y la rentabilidad puede verse afectada por mejoras tanto en términos de costos de financiamiento y crédito como en términos de rendimiento de los activos y liquidez”.
Junto con el nuevo plan, MPS también aprobó las cuentas del primer semestre de 2016 que cierran con un beneficio de 302 millones frente a un beneficio ajustado de 328,9 millones en el primer semestre de 2015 y con una caída del resultado operativo y de los ingresos pero también de ajustes de préstamos y préstamos en mora. En el segundo trimestre de 2016, el resultado de balance de Monte ascendió a 208 millones de euros, superior a los 185,2 millones del mismo periodo del año anterior.
