LOS INTERCAMBIOS SE ACELERAN A NIVEL DE LA UE
PARA LOS BANCOS, EL FMI PODRÍA COMPRAR BTP
Jornada positiva para las bolsas europeas, que aceleraron al alza por la tarde. El Ftse Mib cerró con un salto del 3,94%, el Dax del 4,91%, el Ftse 100 del 3,195 y el Cac del 4,33%. Más débil al comienzo, Wall Street también recuperó impulso con el Dow Jones viajando al +0,49 % y el Nasdaq al 1,47 %. Por la mañana, las bolsas europeas aguantaron ayer por la noche la rebaja del rating de Italia por parte de Moody's (de Aa2 a A2) gracias a la perspectiva de un plan de recapitalización bancaria a nivel europeo que prevé una actuación coordinada de los gobiernos de la Unión. En una entrevista con el Financial Times de hoy, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Olli Rehn, afirmó que “hay convergencia en Europa sobre la necesidad de fortalecer el capital bancario”. Según el Fondo Monetario Internacional, los bancos europeos pueden necesitar entre 100 200 y XNUMX XNUMX millones para recapitalizarse. Las declaraciones del director del departamento de Europa del FMI, Anthony Borges, también respaldaron las listas: "El FMI -dijo- podría invertir junto con la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF) en el mercado primario o secundario a través de la creación de un vehículo de inversión.
El Banco Central Europeo ha anunciado que ha prestado 500 millones de dólares a un banco europeo como parte de las operaciones de financiación a siete días y, según fuentes del mercado, seguiría comprando bonos del Estado de Italia y España. A pesar de la rebaja de Moody's, el diferencial entre el BTP y el Bund se mantuvo estable en torno a los 380 puntos durante la jornada desde los 375 de ayer para estrecharse por la tarde hasta los 370,7 puntos básicos.
Tras los temores de insolvencia de los bancos franceses, incluidos Socgen y Bnp Paribas (que hoy están en pie), la emergencia se ha reabierto en los últimos días con la crisis de la franco-belga Dexia. El instituto se benefició hoy de las garantías del ministro belga Yves Leterme, quien propuso la creación de un banco malo en el que colocar los activos tóxicos del instituto. En Alemania, donde los bancos tienen balances "ricos" en bonos del gobierno griego e italiano, el fondo de ahorro bancario Soffin, creado en 2008 con la crisis desencadenada por las hipotecas subprime, podría reactivarse. Así lo dijo el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaeuble, en una entrevista con el Financial Times Deutschland y reportada por Bloomberg. La canciller Angel Merkel dijo que el gobierno alemán está listo para recapitalizar los bancos si es necesario.
Mañana se espera la decisión sobre las tasas del BCE, en el último consejo del presidente Jean-Claude Trichet. Para los analistas, un recorte de tasas es difícil. El euro cotiza 1,3337 frente al dólar
GRECIA, PARTICIPACIÓN PRIVADA PARA LA REVISIÓN
EL FMI NO DESCARTA LA RECESIÓN MUNDIAL
Para Angela Merkel "Grecia debe permanecer en la zona del euro" pero "hay que revisar la participación privada" en el plan de ahorro de Grecia: los particulares deben aumentar su implicación y estar preparados para soportar pérdidas superiores al 21% previsto en el 21º plan Julio. Mientras los ojos de los mercados siguen la evolución de la crisis griega y de la deuda, la alarma de recesión continúa. En su informe económico, el FMI no descarta la posibilidad de una recesión global en 2012, aunque el fondo espera un crecimiento modesto en 2012.
En cuanto a Italia, “la situación en Italia es crítica pero no es peor que hace un año. Sin embargo, los elevados tipos de interés de la deuda, las maniobras financieras y las crecientes tensiones en los bancos están lastrando una situación de crecimiento ya de por sí bajo”. "El problema de Italia -dijo Borges- es la ausencia total de crecimiento y el gobierno debe afrontarlo ahora con la misma determinación con la que sanea las cuentas". La UE también interviene en Italia tras la rebaja de Moody's: "Italia ha hecho compromisos serios de consolidación fiscal que van en la dirección correcta, y que le permiten alcanzar un presupuesto equilibrado en 2013", dijo Amadeu Altafaj, portavoz de el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn.
En términos de datos macroeconómicos, se publicaron datos sobre el comercio minorista en la UE17, un 0,3% menos que el mes anterior. Por otro lado, desde EE. UU. llegaron datos positivos sobre las estimaciones de nuevos empleos en el sector privado, que aumentaron más de lo esperado. La cifra oficial se espera para el viernes. El ISM no manufacturero cae menos de lo esperado. El petróleo abre un 1,9% en Nueva York a 77,10 dólares el barril.
EN PIAZZA AFFARI, MOODY'S NO DOBLA BANCOS
OJOS EN BPM
En Piazza Affari, las acciones bancarias repuntan a pesar de la embestida de Moody's gracias a la perspectiva de intervenciones coordinadas de Europa para recapitalizar los bancos. Unicredit cierra un 7,07% e Intesa Sanpaolo un 5,69%, Ubi un 6,25% Bpm cierra un 0,60% tras la decisión de ofrecer 100 millones de euros a Crédit Mutuel por la participación del 6,49% que ostentan los franceses en Banca di Legnano.
Bpm explica que la operación de Legnano se decidió para acelerar la fusión entre ella y CR Alessandria, y que el impacto en Core Tier 1 es modesto, en 5 puntos básicos. El banco desmintió entonces los rumores según los cuales se estaría realizando una inspección a Bankitalia, al igual que la junta directiva del banco negó la existencia del documento sobre criterios de carrera interino con la baca. Las miradas también se centraron en los cambios en la estructura accionarial, tras la entrada de Investindustrial de Andrea Bonomi que apunta a entrar en la gestión y estudia subir al 9,9%
FIAT DEJA UN 10,09%
ENI AMPLIA LA OFERTA DEL BONO
En la cesta principal destacan Fiat con un salto del 10,09% y Fiat Industrial (+7,41%). En los últimos días, el director general Sergio Marchionne ha anunciado la salida del grupo de Confindustria en enero. Las ventas de Lancia en Alemania han aumentado un 99%. A Pirelli también le fue bien, subiendo un 7,19%. Con la recuperación del petróleo, Eni también se recupera (+5,79%). El grupo aumentó el monto máximo de su oferta de bonos a clientes minoristas a 1,35 millones desde 1. Otras compañías energéticas tuvieron un buen desempeño a excepción de Terna (-2,51%). En el rojo Campari (-1,76%) y Finmeccanica (-0%).
La empresa romana Salini, la tercera del sector de la construcción tras Impregilo y Astaldi, compró el lunes un 5% del capital de Impregilo (+1,79%) y ayer otro 3%, hasta el 8,1% por unos 65 millones, convirtiéndose en la segunda accionista después de Igli al 29,9%. Destaca también Rcs, beneficiada por los rumores sobre una posible reorganización accionaria: la acción gana un 16,9%. Autogrill (+0,93%) adelantó el contrato de concesión del aeropuerto internacional de Las Vegas. Vencía en 2018, pero se extendió hasta 2028 y se espera que tenga $ 16 mil millones en ingresos durante los próximos 2,5 años ($ 150 millones anuales).
