Mercurio UK Holdco Limited, accionista mayoritario de Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, firmó hoy un acuerdo definitivo para la adquisición de Servicios Setefi e Tarjeta Intesa Sanpaolo de Intesa Sanpaolo por valor de mil millones y 35 millones de euros.
Setefi Processing es la plataforma de procesamiento italiana de Intesa Sanpaolo, uno de los grupos bancarios líderes en Europa y el banco comercial líder en Italia. Intesa Sanpaolo Card, por otro lado, es la plataforma de procesamiento del grupo para Europa Central y del Este y opera en nueve países, incluidos Croacia, Eslovenia, Hungría y Rumania. Juntas, las dos plataformas respaldan una cartera de productos integral que abarca una amplia gama de tarjetas de pago para los clientes finales de Intesa Sanpaolo.
Según Luca Bassi, director general de Bain Capital Private Equity, "esta transacción tiene una importancia estratégica, ya que trae al banco comercial líder de Italia a nuestra cartera de clientes y nos brinda grandes capacidades para mejorar los servicios y la innovación tanto para ICBPI como para ISP Processing".
La transacción de compra será financiada a través de una combinación de deuda y capital organizada por los socios. Los consultores de la transacción fueron Mediobanca como asesor financiero. La transacción está sujeta únicamente a las aprobaciones reglamentarias habituales y se espera que se cierre a finales de este año.
