general ha colocado con éxito un bono de 500 millones de euros, con solicitudes que superan en 13 veces la cantidad ofrecida. En detalle, los bonos emitidos son títulos subordinados en formato viñeta con vencimiento decenaldestinado a inversores institucionales.
El rendimiento se anunció inicialmente en 4,625%, pero luego la compañía de seguros recibió solicitudes de alrededor de 450 inversores por un total de más de 6,5 millones. Como resultado, el rendimiento se redujo al nivel final de 3,875%, el más bajo jamás pagado por el grupo en una emisión subordinada.
El bono ha atraído un fuerte interés de los inversores. inversores extranjeros, que representó alrededor del 92% de los pedidos realizados.
La emisión, un instrumento de capital regulatorio de tipo tier 2, está dirigida a la refinanciación parcial de 750 millones de deuda subordinada con fecha de primera convocatoria en 2019, amortización anticipada que obtuvo autorización del IVASS.
Por la tarde, la agencia Fitch asignó la calificación 'BBB' a la emisión de bonos subordinados Tier2 por 500 millones comunicada por Generali.
Actualizado a las 17:15 del martes 22 de enero de 2019
