Durante muchos años, el sector eléctrico italiano se ha caracterizado por un alto nivel de estabilidad producido por un crecimiento lento y constante del consumo, como lo demuestran los datos estadísticos de Terna, el spa de alta tensión que gestiona la red eléctrica nacional, sustancialmente en línea con la tendencia del PIB. El sector eléctrico -que en la última década ha sido testigo de un proceso de modernización y expansión, con grandes inversiones tanto en la red de transmisión, donde la propia Terna ha invertido 7 millones de euros en obras concretas, como en materia de generación, cuyo parque central ha convertirse en la más moderna del continente- ha sido sin embargo sometida en los últimos cinco años a una serie de "tensiones" externas que han modificado su configuración:
1- La crisis económica de los países industrializados más antiguos ha provocado una fuerte y prolongada caída del consumo.
2- El desarrollo de las renovables ha revolucionado la dinámica tecnológica y los mecanismos de mercado que parecían ya consolidados.
3- La penetración masiva de la generación distribuida ha modificado los sistemas de producción y consumo.
Estas tres macrotendencias, y más, están provocando una crisis para las empresas que operan en el sector, especialmente aquellas que se han centrado más en las tecnologías tradicionales. Las graves dificultades económicas de realidades incluso importantes no deben ser subestimadas ya que señalan un cuadro de fuerte inestabilidad del sistema.
La caída del consumo. La crisis económica que estalló en 2008 tuvo repercusiones significativas en el consumo de electricidad en Italia, aunque de diferentes maneras para los hogares, la industria y los servicios. Es en particular para los dos últimos que la contracción fue más significativa. La eficiencia energética ciertamente incidió en la reducción del consumo, pero fue el cierre o el traslado al extranjero de muchas empresas lo que dio el "tiro de gracia". A pesar de la disminución de la demanda y el exceso de oferta, los precios de la energía no están bajando sino, por el contrario, subiendo. Para muchas empresas intensivas en energía donde la energía pesa un 40% sobre los costos primos, la mezcla de “disminución del consumo-precios estáticos de la energía” -sumada a la contracción del crédito- está provocando innumerables casos de crisis.
El alto precio de la electricidad en Italia: el costo del gas. Las transformaciones del mercado eléctrico italiano están fuertemente influenciadas no solo por la reducción del consumo, sino también por los precios de la energía, que son constantemente más altos que los de Europa. Esta dinámica está condicionada por varios factores, en primer lugar por el hecho de que aproximadamente la mitad de la electricidad italiana se produce con centrales de gas y en Italia los costes del gas están entre los más caros de Europa. Esta es la señal de que la competencia en el sector en Italia no aporta beneficios a los consumidores finales. Nuevas terminales de regasificación y gasoductos capaces de abastecerse de nuevos proveedores podrían ser factores capaces de cambiar la situación en Italia.
El alto precio de la electricidad en Italia: tasas y subvenciones. Además del alto coste del gas, una serie de elementos importantes pesan sobre la elevada factura: la persistencia de diferenciales de precios entre las distintas áreas geográficas, la explosión de las tarifas de red, el apoyo a las renovables, la reducción de tarifas de sistema para empresas, subsidios a los combustibles fósiles y servicios particulares como la interrumpibilidad instantánea y la importación virtual. Estos son temas particularmente "candentes" en los que chocan intereses importantes y opuestos que, lamentablemente, a menudo conducen a problemas que no se examinan objetivamente. En particular, los cargos vinculados al apoyo a las fuentes renovables (el peso en la factura energética y los certificados verdes en septiembre de 2013 alcanza los 11 millones de euros) y los costes de gestión del Sistema Eléctrico Nacional están en el centro del debate. Si pensamos que las tarifas del sistema han aumentado un 46% para las pymes, pasando de 16,6 €/MWh en 2009 a 24,3 €/MWh en 2012, podemos entender fácilmente cómo las facturas elevadas pueden tener repercusiones importantes en el emprendimiento.
Las renovables y el mercado eléctrico. Para complicar aún más el panorama, el peso cada vez más masivo de las energías renovables está poniendo en crisis el funcionamiento del mercado eléctrico. De hecho, la gran cantidad de estas fuentes, especialmente fotovoltaicas, ha trastornado la lógica tradicional de generación y transmisión de energía, generando algunos problemas: sobre todo un exceso de producción en comparación con el consumo a nivel local, y aún la necesidad de una alta, y flexible, nivel de reserva para equilibrar la rápida variabilidad de los niveles de producción, con cargas en el sistema. Terna, como administradora de la red, está directamente involucrada en el juego de las energías renovables y se ha comprometido firmemente invirtiendo ya 1,3 millones de euros en obras concretas -se esperan otros 2,5 millones de euros hasta 2016- para garantizar que la red eléctrica evolucione en sincronía con el "nuevo sistema", con intervenciones ubicadas en el sur de Italia, donde las RES se están convirtiendo en la principal fuente de cobertura de la demanda. Según los datos, en los últimos 5 años la potencia FER en prioridad de despacho se ha más que duplicado enormemente: de unos 20 GW en 2007 (básicamente las antiguas centrales hidroeléctricas y geotérmicas) a 47 GW en 2012. La eólica y sobre todo la fotovoltaica son las las fuentes crecieron más. En concreto, la fotovoltaica cerró 2012 con 16 GW de potencia instalada. Esto significa que en muchos momentos del día las FER son capaces de satisfacer no sólo la totalidad de la demanda básica sino también cuotas crecientes de las necesidades punta. Las cuotas de demanda fuera del mercado están poniendo en crisis a muchas plantas de gas, obligadas a una producción cada vez más intermitente durante el día ya trabajar "a pleno rendimiento" sólo por la noche. Además, a medida que avanzan los meses más cálidos, se produce un verdadero colapso en comparación con otras tecnologías, en particular la fotovoltaica. El efecto sobre el consumo de gas es importante: la caída media es del orden del 20%.
La situación bajo consideración parece destinada a no cambiar. También tras la reducción de costes especialmente en algunas tecnologías como la fotovoltaica y la eólica que han registrado una drástica caída de precios en los últimos años (en precios de paneles, 2012 cerró con una reducción del 44% respecto a 2010, mientras que en aerogeneradores 2012 cerró con una reducción del 34% con respecto a 2009). Estas dinámicas afectan no solo a las plantas de FER a gran escala, sino también a las de generación distribuida, especialmente en fotovoltaica. Esta dinámica no es sólo italiana sino mundial.
Conclusiones. ¿Qué posibles estrategias para las empresas eléctricas? En resumen, la crisis económica, la evolución tecnológica y la evolución del marco regulatorio están cambiando profundamente el sector eléctrico italiano (y más allá). Después del colapso de 2008, es probable que la demanda nunca vuelva a los niveles anteriores a la crisis. Una serie de elementos convergen hacia esta hipótesis:
1) Estabilidad demográfica
2) Estabilidad/disminución de grandes industrias intensivas en energía
3) Desarrollo de la eficiencia energética.
La estabilidad de la demanda, combinada con una fuerte sobrecapacidad de producción, tienen efectos importantes en el desarrollo de la competencia de los actores del sector. Finalmente, la evolución tecnológica ha cambiado profundamente el modelo energético: menos grandes plantas, más fuentes renovables y generación distribuida, y una gestión cada vez más “inteligente” de las redes. Está claro que todo ello exige un cambio "radical" en las estrategias de las empresas del sector. Para hacer frente a un contexto en constante evolución, la necesidad de:
– Abandonar estrategia de inversión en generación por estancamiento de la demanda y sobrecapacidad de producción.
– Centrarse en la corriente abajo. Una competencia cada vez más fuerte requiere políticas comerciales y de marketing cada vez más específicas y eficaces. La captación y retención de clientes parece ser un objetivo de creciente importancia en las políticas de desarrollo de las empresas.
– Reformular y ampliar la oferta. Para estrechar el vínculo con el cliente, parece inevitable prestar servicios de eficiencia energética y, en general, de mejora de la calidad de vida: pensemos en la domótica, los servicios de reparación de contadores, los bienes de ahorro energético como los televisores o los de alta eficiencia. , movilidad sostenible, etc.
– Foco en la internacionalización. Italia ya no puede ser el único mercado de referencia, es necesario mirar las áreas con mayor crecimiento, sin descuidar, sin embargo, la gestión cuidadosa de los riesgos.
