FinecoBank presenta X-Net, la plataforma tecnológica diseñada sobre el modelo de asesoría cyborg y desarrollada para sus asesores financieros.
X-Net es una plataforma tecnológica intuitiva y personalizable gracias a la cual el asesor financiero se sitúa en el centro de un sistema de servicios digitales avanzados destinados a simplificar su trabajo y fortalecer la relación con el cliente.
La nueva plataforma permite al consultor racionalizar el trabajo y el tiempo para centrarse en su actividad principal de consultoría financiera, que el contexto actual del mercado sitúa cada vez más en el centro de las necesidades del cliente.
Paolo Di Grazia, Director General Adjunto de FinecoBank, declara: “Con X-NET, Fineco confirma su misión como banco que busca simplificar su negocio en todas las áreas gracias al apoyo fundamental de la tecnología. La nueva plataforma representa uno de los pilares del futuro modelo de consultoría porque se mueve en la lógica del cyborg advisory que, a diferencia del robot advisory, potencia la centralidad del rol del consultor con el apoyo imprescindible de la tecnología”.
X-Net proporciona al consultor una nueva generación de herramientas digitales para apoyar su trabajo diario. Entre estos se distinguen:
– La herramienta de necesidades de inversión: una herramienta que permite al asesor comunicar al cliente la existencia de una potencial necesidad de planificación financiera vinculada a sus objetivos de vida, desde la jubilación hasta la educación de los hijos, y la consiguiente necesidad de identificar una estrategia de inversión para satisfacerla .
– Co-navegación: permite al consultor compartir su pantalla de forma remota con el cliente para analizar juntos la situación financiera y hacer la relación aún más eficiente e inmediata.
– La Homepage personalizada: puerta de entrada a la plataforma, contiene toda la información para la planificación y seguimiento del negocio, desde los objetivos presupuestarios hasta la recaudación global, pasando por la composición de la cartera de clientes y agenda personal.
Como todas las plataformas operativas de Fineco caracterizadas por la excelencia tecnológica combinada con una extrema simplicidad, X-Net se desarrolla y gestiona 100% internamente con un know-how interno que garantiza altos estándares de confiabilidad y seguridad.
