La carrera por los bonos ha comenzado. Después de Eni e Intesa Sanpaolo, es el turno de Ferrovie dello Stato (FS). Ayer, martes 16 de mayo, el grupo liderado por Luigi Ferraris colocó dos emisiones a tipo fijo a 6 y 10 años por un valor nominal total de 1,1 millones de euros. Este es el primer tramo dual de FS y está destinado a inversiones verdes tanto para Trenitalia como para Rti.
La tramo de 6 años (vencimiento mayo 2029) se colocó por importe de 600 millones de euros, con un cupón del 4,125% y un diferencial final de 125 puntos básicos por encima del tipo mid-swap de referencia.
La tramo de 10 años (vencimiento mayo 2033) se colocó por importe de 500 millones de euros, con un cupón del 4,5% y un diferencial final de 165 puntos básicos por encima del tipo mid-swap de referencia.
Los ingresos se dedicarán a financiar Proyectos Verdes Elegibles de acuerdo con las disposiciones del Marco de Bonos Verdes FS. Todas las inversiones financiadas cumplen los criterios de la Taxonomía de la UE. En particular, se trata de la compra de trenes eléctricos para los servicios nacionales e internacionales, los correspondientes costos de mantenimiento y trabajar enAlta velocidad ferróneo
La operación en cuestión más de 180 pedidos de inversores, especifica la nota de prensa de FS, ubicadas principalmente en Italia, Francia y Alemania. La demanda del exterior representó alrededor del 60% del total de pedidos. La presencia de inversores ESG/Green rondaba el 85% de toda la colocación.
Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), JP Morgan, Morgan Stanley, Santander y UniCredit actuaron como Joint Bookrunners.
