F2i Sgr ha llegado a un acuerdo con Serenissima Partecipazioni, filial del Grupo Abertis, para la compra del 94,12% del capital social de Infracom Italia a un precio de 57,8 millones. F2i y Marguerite completarán la transacción a través de un vehículo corporativo conjunto propiedad en un 80 % de Second F2i Fund y en un 20 % de Marguerite Fund.
Tras la venta de Metroweb a Open Fiber, la adquisición de Infracom marca el regreso de F2i al sector de las telecomunicaciones. La transacción también marca la primera inversión de Marguerite en Italia y la segunda en TIC, luego de la inversión en el proyecto Rosace (en la región de Grand Est, Francia) en 2016.
F2i y Marguerite creen que Infracom es una plataforma importante en la que agregar otros operadores activos en el mercado fragmentado de servicios de telecomunicaciones dirigidos a clientes comerciales. El objetivo es crear un jugador nacional con fuertes habilidades gerenciales, solidez financiera y niveles adecuados de eficiencia y calidad de servicio, que opere en el mercado de servicios de nube y TIC de valor agregado para el mercado de clientes empresariales.
Infracom, con sede en Verona, cerró 2016 con una facturación de 103 millones, un margen industrial (ebitda) de 22 millones y una posición financiera neta de alrededor de 70 millones. La importante dotación de infraestructura de Infracom incluye una extensa red de fibra óptica tendida a lo largo de autopistas y áreas suburbanas (unos 9.000 km) y en áreas urbanas (35 ciudades italianas) y tres centros de datos ubicados en Milán (en el Business Park en via Caldera), Assago y Verona .
Paralelamente a la transacción, F2i y Marguerite negociaron una línea de crédito de 65 millones de euros con un grupo de bancos (Unicredit, IntesaSanpaolo, Ubi e Ing) destinada a refinanciar la deuda de Infracom. También está prevista una recapitalización de la empresa para financiar su crecimiento.
