Enel lanza un bono verde con vencimiento 2026. Los Bonos Verdes ofrecidos por Enel con apertura de libros tienen una duración de 8 años con vencimiento el 16 de septiembre de 2026 y una tasa fija con un rendimiento en el área de +65 puntos básicos por encima del tipo midswap. Radiocor lo informa. Banca Imi actúa como Joint Bookrunner y la operación se gestiona con Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Societe' Generale, Ubi Banca y Unicredit.
El creciente interés de los inversores por los bonos verdes llevó a Enel y a otros 8 grandes grupos europeos, principalmente vinculados al mundo de la energía, a lanzar en diciembre, con motivo del Climate Finance Day de París 2017, un apelación-promesa sobre la emisión de nuevos bonos vinculados a la transición energética. Los 9 grupos que firmaron el acuerdo ya han emitido 26 mil millones de bonos verdes. La operación que se anunciará hoy debe verse, por tanto, en este escenario en el que Enel ha decidido comprometerse y que ahora llega a su aplicación concreta.
Enel colocó 1,25 millones de bonos verdes hace un año, en enero de 2017. Pero no es el único. Otros grandes grupos –Iren, Intesa Sanpaolo, Hera– lanzaron operaciones de financiación durante 2017.
ACTUALIZACIÓN
La colocación del bono verde de Enel lanzada esta mañana ha concluido: frente a órdenes de unos 3,4 millones de euros, la emisión, que se realizará a través de Enel Finance International, ascenderá a 1,25 millones de euros. El bono vencerá el 16 de septiembre de 2026. El precio final se fijó en 47 puntos básicos por encima de la tasa midswap frente a las indicaciones iniciales de un diferencial de 65 puntos básicos. La operación está gestionada por Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Societè Generale, Ubi Banca y Unicredit. El emisor tiene calificación Baa2 por Moody's, BBB+ por S&P y BBB+ por Fitch.
