Enel, el Banco Europeo de Inversiones y Sace juntos para apoyar proyectos enfocados en las energías renovables ed la eficiencia energética en América del Sur (Brasil, Colombia y Perú). Con este fin, el BEI ha concedido a Enel un préstamo marco vinculado a la sostenibilidad que prevé "una estructura multipaís, multinegocio y multidivisa" de hasta 600 millones de euros (equivale a más de 650 millones de dólares), cubiertos por la garantía de Sace. Este es el mayor préstamo del banco a una entidad del sector privado fuera de Europa. Se espera que los proyectos financiados bajo este instrumento generen aproximadamente 2.307 GWh de energía sostenible cada año, equivalente al consumo anual de 1,32 millones de hogares.
Renovables en Sudamérica: los detalles del acuerdo
Enel Green Power Perú -filial del Grupo Enel- ha obtenido un préstamo de 130 millones de dólares, destinado a la construcción de proyectos eólicos y solares fotovoltaicos por casi 300 MW en Perú. El resto se utilizará para promover el crecimiento de las inversiones sostenibles del grupo Enel en Brasil y Colombia a través de proyectos de generación y distribución de energía renovable.
Además, el instrumento de 600 millones de euros está vinculado a la capacidad de Enel para alcanzar su objetivo de emisiones directas de gases de efecto invernadero (medidas en gramos de CO2eq/kWh, iguales o inferiores a 148gCO2eq/kWh para 2023), contribuyendo así al objetivo de desarrollo sostenible en el lucha contra el cambio climático. Dependiendo del nivel de logro de este objetivo, el préstamo incluye un mecanismo de incremento/reducción que iniciará un ajuste de margen.
“Creemos firmemente que solo promoviendo la transición energética podemos alcanzar los objetivos climáticos globales impulsando el crecimiento económico y creando nuevas oportunidades de trabajo”, dijo. Ricardo Mourinho Felix, Vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones.
Mientras que albert depaoli, el director financiero de Enel, subrayó cómo "esta evolución de las finanzas sostenibles apoyará el crecimiento a largo plazo y una transición justa, no solo en Europa sino también en toda América Latina", para "acelerar el logro de los objetivos de sostenibilidad global, en línea con el Acuerdo de París y el Agenda 2030 de Naciones Unidas”.
E Dario Liguti, Chief Underwriting Officer de Sace reiteró cuán fundamental es el papel de mitigador de riesgos y facilitador de negocios en estos "contextos complejos" y que esta operación "será pionera para incrementar la colaboración en el campo de las finanzas sostenibles".
Bonos vinculados a la sostenibilidad: “Superstar” en el primer trimestre de 2022
En los últimos años, los temas de sostenibilidad se han impuesto de forma abrumadora en el mercado financiero, involucrando cada vez más a empresas, inversores y operadores especializados. En el primer trimestre de 2022, el mercado italiano registró un nuevo récord de emisiones verdes, sociales y vinculadas a la sostenibilidad, con un aumento del 50% respecto al mismo periodo de 2021.
Una tendencia ampliamente anticipada por el crecimiento registrado ya en la segunda mitad de 2021: a finales de año, los préstamos vinculados a la sostenibilidad alcanzaron el 35% de los volúmenes totales del año por un total de 11.4 millones de euros. Entre los emisores del 1T22 también encontramos Enel Finanzas Internacional:
A diferencia de los bonos verdes, los bonos vinculados a la sostenibilidad no tienen el propósito de financiar un proyecto o inversión específicos, sino que están destinados a la financiación general del emisor que, sin embargo, tiene objetivos de sostenibilidad específicos (indicadores clave de rendimiento - KPI) para lograr los cuales el se registra una mejora en las condiciones financieras del bono. Por lo tanto, la tasa de interés puede mejorar, empeorar o permanecer estable dependiendo de si el emisor a una fecha determinada ha cumplido con las condiciones bajo las cuales se había comprometido con los inversionistas.
Muchos consideran que los bonos vinculados a la sostenibilidad son un instrumento más flexible que los bonos verdes porque no están vinculados a un proyecto específico sino a una estrategia más amplia. No obstante, cabe destacar que la no consecución de los objetivos encuentra el único elemento sancionador en el incremento del tipo de interés, mientras que no existen otros elementos que obliguen a destinar los fondos recaudados de la emisión en inversiones identificadas como precursoras de la sostenibilidad. objetivo.
