Industrie De Nora llegará a Piazza Affari con un precio de 13,50 euros el próximo 30 junio. La multinacional italiana líderhidrógeno verde (especialmente especializada en electroquímica y activa en la cadena productiva industrial) cerró hoy la estancia que había propuesto con una tenedor entre un mínimo de 13,50 euros y un máximo de 16,50 euros por acción.
El mismo 30 de junio de la puesta en el mercado Euronext Milán (en lugar del 29 de junio como se comunicó anteriormente) corresponde a la fecha de entrega y pago de las acciones, se comunica en nota.
Oferta suscrita 3,5 veces, ingresos hasta 545 millones
Sobre la base del precio de oferta, la capitalización al inicio de la cotización de Industrie De Nora, una participada de Snam al 34%, será igual a 2.723 millones de euros. La oferta se suscribió aproximadamente 3,5 veces el precio de oferta con una fuerte demanda de inversores institucionales a nivel mundial. EL dos inversores fundamentales, San Quirico de las familias Garrone-Mondini y 7-Industries Holding, han suscrito el 38% del importe de las cuotas ofertadas.
Il ganancias totales derivada de la oferta ascenderá a aproximadamente 474 millones de euros, de los cuales 200 millones de euros corresponden a la sociedad y 274 millones de euros a los accionistas vendedores, es decir, las sociedades federico de nora, Empresa de activos 10 (grupo Snam) Y Norfin.
El total podría ascender a 545 millones si se ejerce la opción de sobreasignación. Si este último se ejerce en su totalidad, el free float será igual a aproximadamente el 20% del capital social de De Nora.
De Nora, primer aterrizaje en Piazza Affari tras el inicio del conflicto ruso-ucraniano
La oferta incluía 40.337.034 acciones (incluida la opción de sobreasignación) para dar servicio a la cotización en Euronext Milán Italia. En particular, la oferta incluye 35.075.682 acciones ordinarias (en conjunto equivalentes a aproximadamente el 17,4% del capital social), de las cuales 14.814.814 acciones ofrecidas por la sociedad y 20.260.868 acciones ofrecidas por Federico De Nora, Asset Company 10 y Norfin.
Además, los accionistas vendedores han otorgado a los colocadores una opción para comprar 5.261.352 acciones adicionales o hasta el 15% de las acciones ofrecidas al precio de oferta.
La salida a bolsa de De Nora está ahí primera inscripción en Piazza Affari tras la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero.
Varias empresas en Europa han decidido posponer sus planes de salida a bolsa debido a la volatilidad del mercado, siendo la última Eni que se congeló la salida a Bolsa de los activos de energías renovables reunidos en Plenitud. "Una larga preparación y un rápido proceso de venta fueron cruciales para el éxito de la oferta pública inicial", dijo a Reuters. Pablo Celesia, Director de Mercados de Capitales de Renta Variable de Credit Suisse para el Sur de Europa. Celesia agregó que la liquidez no escasea en el mercado y las OPI son posibles con el enfoque correcto.
Industrie De Nora cerró en 2021 con unos ingresos totales de 616 millones y con un ebitda de 127 millones. La compañía, además de ser líder en electroquímica y tecnologías sostenibles, cuenta con una cartera de productos y sistemas para optimizar la eficiencia energética de los procesos industriales y soluciones de tratamiento de agua. En el sector del hidrógeno, con importantes perspectivas de crecimiento, De Nora es el mayor proveedor mundial de electrodos para los principales procesos electroquímicos industriales. La compañía también tiene una empresa conjunta con Thyssenkrupp y es accionista del 34% en TK Nucera (otra compañía de hidrógeno que debería cotizar en breve).
Credit Suisse y Goldman Sachs liderarán la transacción
En el contexto de la oferta de colocación, Credit Suisse y Goldman Sachs International actúan como coordinadores globales conjuntos y agentes de colocación conjuntos, BofA Securities, Mediobanca y UniCredit como agentes de colocación conjuntos. Mediobanca también actúa como patrocinador a los efectos de la admisión a cotización de las acciones. Latham & Watkins actúa como asesor legal de la firma, mientras que Clifford Chance actúa como asesor legal de los coordinadores globales conjuntos y los corredores de libros conjuntos. Barabino&Partners actúa como asesor de comunicación.
