Los libros de la cédula hipotecaria a 5 años que lanzó esta mañana Crédito Emiliano están a punto de cerrar. El importe de la emisión se ha fijado en 750 millones de euros, frente a pedidos que ya han superado los mil millones y 500 millones de euros. El éxito del bono del banco emiliano hizo que la guía de rendimiento se revisara en la zona de 90 puntos básicos por encima de la tasa midswap desde los 95 puntos básicos señalados en la apertura.
La colocación, cuyo precio se cotizará esta tarde, está a cargo de un pool de bancos integrado por Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, HSBC y SocGen Cib. La calificación esperada de la emisión es A2 por parte de Moody's y A+ por parte de Fitch.
