Nosotros recibimos e publicamos el siguiente el comunicado de prensa propagado por Grupo Hera.
Hoy las Juntas Directivas de AIMAG SpA e Hera SpA aprobaron el suscripción del acuerdo marco que iniciará una nueva fase del proyecto colaboración industrial entre las dos realidades.
Il Grupo AIMAG, participada por 21 municipios distribuidos en las provincias de Módena y Mantua, actúa en sectores de servicios ambientales, ciclo del agua y energía; en 2023 registró un volumen de negocios consolidado de 400 millones con un margen bruto de explotación superior a 60 millones y una posición financiera neta de 210 millones de euros. AIMAG puede contar con una base de clientes en el sector energético de más de 230 mil unidades, 121 mil puntos de suministro en distribución de gas, 72 mil ciudadanos atendidos y 2.000 km de redes en el ciclo integrado del agua y una actividad de recogida y tratamiento de residuos dirigida a más de 176 mil ciudadanos en 12 municipios. La contigüidad territorial y las afinidades en el mix de actividades multiservicios refuerzan las perspectivas sinérgicas de la asociación industrial entre AIMAG y el Grupo Hera.
La operación estará sujeta a las condiciones habituales previstas para este tipo de operaciones y a todas las comunicaciones y aprobaciones de las autoridades y organismos competentes. Las partes esperan completar la transacción. para junio de 2025.
Hera refuerza AIMAG con una ampliación de capital y una nueva sociedad para el servicio de agua de Módena
La ruta incluye, entre otras cosas, un Incremento de capital en especie que se liberará a través de la contribución de Hera a favor de AIMAG de una participación aproximada del 45%. un novato al que se transferirán las actividades relativas al servicio integrado del agua de la provincia de Módena, actualmente gestionado por Hera SpA, que abarca la gestión de 7.300 kilómetros de redes que abastecen a aproximadamente 470.000 mil ciudadanos. De esta forma, a partir de ahora se creará un hub único en el ciclo del agua de Módena, que posibilitará sinergias y desarrollos integrados de los sistemas actuales y permitirá mayores inversiones y mejoras significativas en la resiliencia de la red de agua. El aumento de capital se definió evaluando a AIMAG en aproximadamente 7x el Ebitda 2024 y a la nueva co en aproximadamente 1,2x el RAB, en consecuencia se espera que la participación de Hera en AIMAG aumente del 25% a aproximadamente el 41%, mientras que los Accionistas Públicos mantendrán la mayoría con el 51%.
Il fortalecimiento de la estructura de capital de AIMAG y las sinergias industriales y financieras, obtenidas con la gobernanza y consolidación industrial de Hera, permitirán una plan de inversiones en el periodo 2025-2028 di más de 250 millones de euros en general, para AIMAG y para la nueva empresa, también en beneficio de todos los servicios actualmente gestionados por AIMAG, con el fortalecimiento del vínculo con el territorio y las partes interesadas y los consiguientes efectos positivos para las comunidades locales.
Hera fue asistida en la operación por equipo lazard por la parte financiera y de estudio grimaldi para la parte legal, mientras que AIMAG hizo uso de PwC como asesor estratégico y financiero de la operación, del Prof. Marco María Mattei como asesor para la evaluación y, para la parte legal, de Prof. Abogado Tommaso Bonetti dello Bufete de abogados Bonetti y la Estudio BLF.
Contactos
AIMAG SpA
- Monica Argilli – Responsable de Comunicación, Gerente de Sostenibilidad y Diversidad: +39 334.6533891
Hera SpA
- Giuseppe Gagliano – Director Central de Comunicación y Relaciones Exteriores: + 39 051.287595
- Cecilia Bondioli – Responsable de Relaciones con los Medios y Publicaciones: + 39 051.287138 – + 39 320.4790622
