Equita y el Grupo Bcc Iccrea han finalizado el acuerdo comercial anunciado el pasado marzo, dando lugar a una asociación destinada a ampliar la oferta de servicios de banca de inversión.Mercados globales, gestión de activos alternativos e investigación disponibles para los BCC del grupo y sus clientes.
al mismo tiempo, Iccrea Banca se ha convertido en accionista de Equita. Con una participación minoritaria del 15% del capital social, aproximadamente el 12% en términos de derechos de voto. Esta operación fortalece la estructura accionarial de Equita y busca acelerar su crecimiento en los próximos años.
Un grupo de más de 200 mil empresas
El acuerdo aúna las habilidades especializadas de Equita con la presencia generalizada del Grupo Bcc Iccrea, que comprende 111 bancos cooperativos de crédito, más de 2.400 sucursales y presencia en más de 1.700 municipios italianos. El grupo atiende a más de 5,2 millones de clientes y mantiene relaciones con más de 205 empresas, a las que ha proporcionado financiación por valor de 44,8 millones de euros.
Dentro de esta cuenca, Aproximadamente 5 mil empresas representan un objetivo potencial. para la colaboración entre los dos grupos, teniendo en cuenta el tamaño, los márgenes, las trayectorias de crecimiento y las posibles necesidades relacionadas con transacciones extraordinarias o la transición generacional.
Fusiones y adquisiciones, mercados y finanzas extraordinarias
La asociación permitirá a los BCC Ofrecer servicios de banca corporativa y privada a sus clientes. La experiencia de Equita en banca de inversión. En concreto, los profesionales de la firma brindarán apoyo a la red de BCC en la originación de mandatos de asesoría en fusiones y adquisiciones, transacciones en los mercados de capitales de renta variable y renta fija, y actividades de asesoría en deuda.
El objetivo es ofrecer a las empresas herramientas más sofisticadas. para respaldar adquisiciones, procesos de crecimiento, transiciones generacionales y otras transacciones financieras extraordinarias, manteniendo al mismo tiempo el papel de los BCC como bancos de relación y proximidad.
Más espacio para la gestión de activos
El acuerdo también afecta a la gestión de activos alternativos.Equita cuenta con una plataforma multiactivos que incluye fondos de capital privado, deuda privada e infraestructura, así como productos de gestión de activos, mandatos de gestión y servicios de asesoramiento en asignación de cartera.
El Grupo Bcc Iccrea podrá evaluar la distribución de estos productos a sus clientes y, a través de Iccrea Banca, También participan en fondos ilíquidos promovidos por Equita. y respaldar las inversiones desarrolladas por equipos dedicados al capital privado y a las infraestructuras de energías renovables.
Investigación y mercados globales
La colaboración se extiende también a la investigación y a los mercados financieros. Los BCC podrán acceder a los análisis del equipo de investigación de Equita.para respaldar las actividades de inversión y asesoramiento, y beneficiarse de la experiencia de la empresa en el área de Mercados Globales y de su red de inversores y emisores.
La coordinación del acuerdo se confiará a un Comité estratégico compuesto por la alta dirección de Equita e Iccrea Banca, con el apoyo de comités operativos dedicados a áreas específicas de colaboración.
Iccrea entra en la capital
La entrada de Iccrea Banca en la estructura accionarial de Equita se produjo a través de un aumento de capital reservado, con la emisión de aproximadamente 3,4 millones de nuevas accionesy la compra de 5,1 millones de acciones adicionales a ciertos directivos accionistas de la empresa.
Los recursos recaudados por Equita a través del aumento de capital ascienden aproximadamente a 20 millones de euros y ayudará a financiar parte de la adquisición de Xenon Private Equity, una firma independiente de capital privado con más de 30 años de historia y aproximadamente 1 millones de euros en activos bajo gestión.
Un nuevo marco para el crecimiento
Por lo tanto, la operación permite a Equita fortalecer su división de gestión de activos alternativos y diversificar aún más el modelo de negocioAdemás, cuenta con un nuevo socio industrial a largo plazo. Las acciones en poder de Iccrea Banca estarán sujetas a un periodo de bloqueo de tres años. Tras el cierre de la operación, la dirección de Equita seguirá siendo el principal accionista de la compañía, preservando así la actual estructura de capital diversificada y la independencia del grupo.
Para Equita, El acuerdo abre el acceso a un amplio grupo de empresas.emprendedores e inversores distribuidos por todo el país. Para el Grupo BCC Iccrea, representa una ampliación de los servicios especializados que los BCC podrán ofrecer a sus clientes.
