El consejo de administración de Prelios aprobó la emisión del bono convertible, con exclusión del derecho de opción, por un importe nominal máximo de hasta 269.000.000 euros, con el consiguiente aumento del capital social exclusivamente a efectos de la conversión.
Seguidamente, el consejo aprobó el aumento de capital social desembolsado, en forma divisible, por un importe máximo de 297.644.375,01 euros. Este aumento podrá realizarse en un plazo máximo de 7 años, salvo prórroga de 3 años más, desde la emisión del Convertible, exclusivamente para la conversión (parcial o total) de los Bonos, mediante la emisión de un máximo núm. 499.990.551 acciones ordinarias de Prelios válidas para el tramo A del Convertible (incluida la hipótesis de que el tramo B también se convierta en acciones ordinarias) y un máximo de n. 144.678.117 acciones categoría B a ser mantenidas exclusivamente en el tramo B del Convertible.
El consejo de administración ha acordado otorgar al consejero delegado las facultades relativas a la emisión del convertible previa definición precisa del importe efectivo del propio convertible tras los resultados de la ampliación de capital en opción de aproximadamente 115 millones de euros, aprobada por el junta de accionistas del 8 de mayo de 2013.
