Campari ha colocado un bono a cinco años sin calificación. La emisión estaba dirigida únicamente a inversores institucionales y, según el anuncio de la empresa, recibió una respuesta muy positiva tanto de inversores italianos como extranjeros.
En detalle, la oferta se refiere a un bono de nominal 150 millones de euros, cuyo vencimiento está fijado para el 30 de abril de 2024. El cupón fijo anual es del 1,655%.
“Se presentará una solicitud para que el bono sea admitido a cotización en el mercado no regulado de la Bolsa de Valores de Viena. Se espera que la liquidación del pago del bono se produzca indicativamente el 30 de abril de 2019”, informa Campari.
Los bonos se emitirán a un precio de emisión del 100%. El producto de la emisión se utilizará para fines corporativos generales, en particular, la refinanciación de la deuda existente.
“Con esta transacción – se lee en la nota de la empresa – Campari pretende optimizar su estructura de deuda alargando el vencimiento medio de sus pasivos, beneficiándose de los bajos niveles de tipos de interés presentes en el mercado”.
Banca IMI (Grupo Intesa Sanpaolo) actúa como Gerente Principal Único para la emisión del nuevo bono, Allen & Overy como asesor legal.
En Piazza Affari, la acción de Campari ganó un 0,87%, a pesar de la fecha ex-dividendo. La compañía reparte un dividendo de 0,05 céntimos por acción, con una rentabilidad del 0,58%. El pago se espera para el jueves 25 de abril.
