Time X ha golpeado por Brexit. Theresa May trabajó toda la noche para desatar el nudo irlandés y cumplir así el domingo el plazo fijado por la UE para un acuerdo. El premier británico aterrizó de madrugada en Bruselas para anunciar el acuerdo sobre la fase uno del Brexit: se respetarán los derechos de los cuatro millones de europeos que viven en Londres, Reino Unido se compromete a pagar una cantidad cercana a los 50 millones de libras. Finalmente, se otorgará un estatus especial a la frontera entre Ulster y Dublín. En las primeras operaciones de la mañana europea, la libra se desaceleró a 1,3456 (frente a 1,3512 del día anterior).
Los ultimátums están de moda no solo para el Brexit, sino también en EE.UU. El texto final de la reforma fiscal de Donald Trump debe estar listo para el 22 de diciembre, es la promesa de los republicanos del Senado y el Congreso.
ESTRÉS DE LA MONEDA VIRTUAL. WALL STREET CONFÍA EN EL YOGA
Bitcoin también está a punto de dar la hora X. saldrán el lunes los intercambios oficiales en el Cme en Chicago en moneda virtual, que se desplomó de la noche a la mañana a 15 dólares desde 19, pero que promete cambios emocionantes incluso hoy. La entrada de la moneda virtual en el circuito de cotizaciones oficiales ha despertado la postura dura de los principales bancos estadounidenses, preocupados por las consecuencias en el mercado de futuros. Pero la verdadera noticia es que a partir del lunes se podrá apostar contra Bitcoin.
En definitiva, emociones no faltan para los mercados. Y eso tal vez explique por qué la acción líder de Wall Street fue ayer Lululemon (+6,43%): la empresa canadiense que produce ropa y otros accesorios para yoga ha anunciado un aumento de dos dígitos en ventas y ganancias, un indicio de que el mundo, sobrecargado de adrenalina, está en busca de serenidad.
AUGE EXPORTADOR CHINO. VUELA EL PIB DE TOKIO
Mientras tanto, Meteo Borsa señala un despeje de cielos sobre el Este. Tokio avanza (+1,1%) después de que las estadísticas hayan revisado al alza el PIB del Sol Naciente, un 2,5% más (el doble de lo esperado). Las noticias de la economía china son aún más positivas. Las exportaciones aumentaron un 12,3% en noviembre, más del doble de lo previsto. Las importaciones son aún más efervescentes (+17.7%). Las listas de precios de Asia y Sidney están al alza.
Los mercados estadounidenses también subieron a la espera del dato más importante de la semana: los números del mercado laboral, el último indicio antes de la reunión sobre tipos de la Fed, prevista para la próxima semana. La estimación es de 200.000 nuevos puestos de trabajo.
NACE EL EJE FORD-ALIBABA
Tanto el índice Dow Jones (+0,27) como el índice S&P (+0,24%) subieron. El índice Nasdaq subió un 0,39% bajo la presión de las acciones tecnológicas. Lidera la carrera Facebook (+2,31%) por delante de Google (+1,23%).
En marcha General Electric ha anunciado el recorte de 12 puestos de trabajo en el sector de turbinas. Ford (+1,21%) ha firmado un acuerdo histórico con Alibaba: el gigante chino del comercio electrónico venderá los coches de la compañía con sede en Detroit en su plataforma T mall.
Petróleo en alza: Brent en 62,19, Wti en 56,65. La amenaza de huelgas en Nigeria hizo subir los precios.
LA EUROZONA SE ACELERA. MILÁN +0,7%
Sesión positiva para las Bolsas europeas, favorecidas por el comportamiento de Wall Street y por el crecimiento del PIB de la Eurozona en el tercer trimestre (+2,6% frente a la estimación de +2,5%). Los futuros señalan un comienzo alcista en los mercados bursátiles europeos.
La Bolsa de Milán cerró al alza en los máximos de la sesión, el índice Ftse Mib +0,68% en 22.459 puntos. Sólo baja Londres (-0,37%) a la espera de noticias sobre el acuerdo con la UE. Signo más en toda la Eurozona. París +0,18% y Madrid +0,7%. Fráncfort también avanza (+0,36%). La producción industrial alemana cayó inesperadamente por segundo mes consecutivo: en octubre se registró un retroceso mensual del 1,4% pero, comenta el Ministerio de Economía, “el buen comportamiento de los pedidos y, sobre todo, las expectativas comerciales más optimistas señalan la continuación de una buena impulso para la industria”. A lo largo del año, la producción industrial alemana registró un crecimiento del 2,7%.
BASILEA III, EL ACUERDO SALVA LAS REGLAS SOBRE BOT
En una sesión con la negociación reducida a un parpadeo, la tasa BTP a diez años marcó la más baja en más de un año en 1,67% (-4 puntos). El diferencial del Bund, sin cambios en el 0,29%, cayó a 167 puntos. Durante la jornada, Hacienda realizó una operación de recompra sobre la Ctz con vencimiento el 30 de mayo de 2019 por un nominal de 450 millones de euros.
El mercado ya mira a 2018: según Unicredit, la oferta neta de bonos del gobierno italiano, después de deducir las compras del BCE, será positiva en alrededor de diez mil millones, por primera vez desde el comienzo de la expansión cuantitativa.
El acuerdo final sobre las reglas de Basilea III, que cierra el capítulo poscrisis financiera, “es un gran hito que fortalece el marco de reglas de capital y mejora la confianza en el sistema bancario”. Así lo aseguró Mario Draghi, comentando en un comunicado el acuerdo alcanzado por Ghos, el organismo (presidido por él) que lidera el Comité de Basilea.
Italia tiene un muy buen motivo para celebrar: no se han introducido los temidos cambios en las normas relativas a la exposición de los bancos a la deuda soberana. El acuerdo, resultado de un compromiso buscado durante mucho tiempo, también incluye nuevas disposiciones sobre el "piso de producción" que se introducirá al 50% a partir de 2022 y luego aumentará al 72,5% el 2017 de enero de XNUMX.
Mientras tanto, la deuda Target2 de Italia ha alcanzado un nuevo nivel récord. A finales de noviembre, los pasivos del país en el sistema de pagos del Eurosistema ascendían a 435,883 millones de euros frente a los 412,443 del mes anterior.
BANCOS: SONRISAS DE GÉNOVA, SUFRE CREVAL
El resultado positivo de la ampliación de capital de Banca Carige (+9% a 0,10109 euros). La operación se cerró con aceptaciones equivalentes al 66% de las acciones ofrecidas por un valor aproximado de 331 millones de euros. El tramo reservado a los bonistas subordinados recibió suscripciones equivalentes al 77% por un valor aproximado de 46 millones. Vittorio Malacalza suscribió 87 millones de acciones de Carige en ejercicio de los derechos de opción del aumento de capital, con una inversión de 870 miles de euros. El empresario es el primer accionista con un 17,6% del capital del banco personalmente ya través del holding Malacalza Investementi.
El feliz desenlace de la subida ha quitado un peñasco al sector bancario. Avance B para banco (+3%), por delante de Banco Bpm (+2,6%). Bien también Unicredit (+1,95%). Todavía ventas por otro lado Crédito Valtellinese (-6,58% a 1,22 euros). La calificadora Fitch recortó el rating a largo plazo (IDR) de la ex-institución popular a B- desde el anterior BB-. Según Fitch, la rebaja se debe precisamente a las debilitadas perspectivas de rentabilidad de Creval tras la decisión de acelerar el proceso de reducción de la morosidad. La decisión dará lugar a saneamientos masivos de NPL (préstamos incobrables) que pesarán en la cuenta de resultados.
En las compras gestionadas en bancofinanciero (+2,27%) en la ola de valoraciones positivas de los analistas sobre la recaudación de noviembre. En aumento general (+0,9%). Día generalmente positivo para las fichas azules.
MEDIASET-VIVENDI: CONFALONIERI PREVÉ EL ACUERDO
Todavía reuniéndome Telecom Italia (+2%) que sigue beneficiándose de las novedades surgidas del último consejo de administración del grupo, incluida la valoración de la escisión de la red. Los analistas siguen siendo optimistas sobre las acciones. Mediobanca ajustó el precio objetivo a 1,34 euros desde 1,30 euros. Calificación superior confirmada.
Mediaset +0,1%. La empresa Alfa Romeo espera llegar a un acuerdo con Vivendi sobre la no adquisición de Premium por parte del grupo francés antes del 19 de diciembre, fecha en la que está fijada una audiencia en la corte civil. Así lo dijo el presidente, Fedele Confalonieri, interceptado por los reporteros en el intervalo del estreno de La Scala.
PUNTUACIÓN A2A LA MÁS ALTA DESDE 2009
Entre las utilidades, A2A +1,2% a 1,62 euros, el más alto desde 2009. En lujo, también puedes comprar en Moncler (+ 1,56%) y Luxottica (+1,28%). curso inverso prismiano (+0,22%) tras las ventas tras la adquisición de General Cable.
También detiene el descenso de stm, sin cambios. Liberum Capital confirmó la recomendación de compra y el precio objetivo en 23 euros. Los analistas creen que la reciente debilidad de las acciones presenta una oportunidad de compra.
Cerraron en rojo ynap (-1,5%), víctima de las realizaciones tras las ganancias de ayer, Cnh (-1%), frenado por la opinión negativa de Kepler Chevreux e zumbido (-1,1%). Entre las empresas de mediana capitalización, el derrumbe de Astaldi (%-3,3).
