Portal Cerdeña, una empresa web especializada en el segmento de turismo receptivo para Cerdeña, recibió la admisión a cotización en AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, un mecanismo comercial multilateral organizado y administrado por Borsa Italiana, de Borsa Italiana el martes 14 de noviembre. El inicio de las negociaciones está fijado para hoy, jueves 16 de noviembre de 2017. Objetivo de la operación: apoyar un proyecto de desarrollo estratégico basado en la internacionalización, posicionamiento de marca, expansión a nuevos segmentos de clientes y desestacionalización.
Massimiliano Cossu, fundador de Portale Sardegna: “La decisión de cotizar en Bolsa tiene como objetivo acelerar nuestro proceso de desarrollo que pasa por fortalecer la marca, expandirse a nuevos segmentos de clientes y fortalecer el mercado externo. Poder interceptar turistas de todo el mundo, que representan el 50% de la actividad turística de Cerdeña, es fundamental para la continuación de nuestro crecimiento y el desarrollo de nuestro negocio. La colocación de Portale Sardegna, una empresa de Nuoro activa en un sector que puede representar un motor de desarrollo para la isla capaz de crear valor y empleo a largo plazo, también pretende ser un mensaje positivo para una región que no ha registrado nuevos OPI”.
Portale Sardegna, con sede en Nuoro, fue fundado en 2001 por un grupo de jóvenes emprendedores con el objetivo de promover el potencial turístico de Cerdeña y en pocos años se ha convertido en una realidad consolidada en el mercado turístico online. Especializados en el segmento receptivo, permite la compra tanto de productos turísticos agregados en paquetes como de servicios individuales (reserva de alojamiento, transporte, guías). El modelo de negocio de Portale Sardegna se basa en 4 pilares que lo caracterizan, diversificándolo de los grandes jugadores del sector y haciéndolo protagonista en su mercado de referencia: presencia en la web, fuerte especialización local, asesoramiento en viajes y precios competitivos.
La compañía ha registrado tasas de crecimiento significativas, realizando un valor de la producción igual a 4,5 millones de euros en 2016 (+51% respecto a 2015) y 5,0 millones de euros en el 1S 2017 (+45% respecto al 1S 2016), gracias a la continua actividad de desarrollo tecnológico encaminada a mejorar la usabilidad de los portales, también según las necesidades de los dispositivos móviles . El valor total, bruto de comisiones y gastos incurridos como parte de la colocación, de los recursos recaudados a través de la operación asciende a 1,3 millones de euros.
La admisión a cotización se produjo tras la colocación de 406.000 acciones ordinarias destinadas a inversores cualificados italianos y extranjeros y al público en general de conformidad con el art. 100 del Decreto Legislativo 58/1998 y art. 34-ter párrafo 1, let. c) del Reglamento CONSOB 11971/1999 (“Colocación”). El precio unitario de las acciones resultantes de la colocación se fijó en 3,20 euros. Cabe señalar que como parte de la colocación y en función de su éxito, se ha previsto un mecanismo de protección cuya posible activación, en caso de no alcanzar el objetivo mínimo de EBITDA 2017, supondría la cesión gratuita del núm. 81.200 acciones (Remedy Share) a los accionistas que hayan suscrito las acciones objeto de la Colocación (para más detalles, consultar el Documento de Admisión disponible en la página web www.portalesardegnagroup.com).
El free float de la sociedad post-listing será igual al 22,38% del capital social (del cual el 6,67% suscrito por la SICAV MainTower, y el 15,71% restante por inversores con acciones individuales inferiores al 5% del capital social del Emisor tras la ampliación de capital). El capital social suscrito y desembolsado de Portale Sardegna es de 82.443,57 euros, compuesto por 1.648.860 acciones ordinarias (sin valor nominal).
Leer l'intervista emitido por Massimiliano Cossu para FIRSTonline.
