nexi, el grupo que se ocupa de los sistemas de pago, que cotiza en Euronext Milán, planea para el período 2021-25 un crecimiento medio anual de ingresos de alrededor del 9% y un margen operativo bruto hasta un 14%. L'margen ebitda por lo tanto, se espera que aumente en alrededor de 900 puntos básicos para 2025 en comparación con el 48% a fines de 2021.
Nexi eleva sus objetivos, aquí está la noticia
Al Día de los mercados de capitales del 27 de septiembre, el grupo tiene previsto para el periodo 2023-25 generar un exceso de capital de aproximadamente 2,8 millones de euros. Nexi “evaluará cómo usarlos analizando una serie de oportunidades 'valor acumulativo' para todos los accionistas, cuyo impacto positivo no se refleja en el panorama financiero presentado hoy”, se lee en la nota difundida por la empresa. Con base en las oportunidades y el entorno del mercado, el grupo considerará si usar los buenos datos para “reducir la deuda, buscar oportunidades para FANTASMA estratégica o devolver el capital a los accionistas a través de transacciones recompras o dividendos“. El objetivo es llevar la relación entre la deuda financiera neta y el Ebitda en el rango de 2025-1 veces para 1,5. el crecimiento debeneficio neto normalizado se estima en un 20% en promedio por año.
Y el CEO Paolo Bertoluzzo indica las estrategias de M&A
“Seremos muy racionales en el crecimiento”, dijo. Pablo Bertoluzzo, director gerente del grupo, a través de fusiones y adquisiciones, consolidación en servicios comerciales y expansión europea, así como la mejora de la capacidad en comercio electrónico y software como segmentos clave para capturar oportunidades externas. “Apuntamos a nuevas geografías además de aquellos en los que estamos presentes, queremos entrar en nuevos mercados. Queremos captar nuevos clientes en geografías donde estamos menos presentes”, agregó Bertoluzzo. Desde la cotización hasta hoy, el grupo ha extendido sus operaciones a más de 25 países.
Mercado de valores: Nexi se convierte en el caso del día, las acciones saltan
Piazza Affari está evaluando positivamente los resultados más allá de las expectativas. El título en la apertura sube un 7% volviendo por encima de los 9 euros, el precio de salida a bolsa de 2019. a mitad de la sesión está en 8,71, un 3,54% más en un mercado que sufre en general: el Ftse Mib baja un 0,54%. La acción de Nexi se mantiene lejos de los máximos alcanzados en junio de hace un año por encima de los 18 euros con un mínimo de 7,41 euros alcanzado el pasado mes de junio.
La nueva estrategia de crecimiento de Nexi se divide en tres líneas: diferenciación, crecimiento acelerado y focalizado en los sectores de pymes, comercio electrónico y emisión digital avanzada, con el objetivo de crear fuertes sinergias y un apalancamiento operativo continuo y también un aumento de las sinergias derivadas de la integración. de Nets y Sia.
“Nexi ocupa una posición privilegiada en los mercados europeos en los que opera”, continuó Bertoluzzo. “Nuestra sólida experiencia local y la proximidad al cliente, combinadas con una escala y eficiencia líderes en el mercado, son ventajas competitivas clave para nosotros. Creo que estos beneficios nos han posicionado bien para continuar apoyando el crecimiento futuro, la rentabilidad y el valor para los accionistas. Las habilidades y el mejor talento de nuestra gente representan una palanca estratégica más para el crecimiento a través de una oferta diferenciada e innovadora de productos y servicios. Seguiremos invirtiendo en tecnología e innovación, confiando firmemente en la evolución futura de nuestro sector”.
Para 2025 se espera que el margen Ebitda crezca 900 puntos base
Para el periodo 2021-2025, los datos sobre base orgánica, que fueron aprobados por el Consejo presidido por Michaela Castelli, prevén un incremento medio anual compuesto de ingresos netos del 9%, más allá del pronóstico de consenso de +7%, EBITDA +14% más allá de las previsiones de +12%, Margen Ebitda Se espera que crezca 900 puntos básicos para 2025. Ganancias por acción normalizado debe mostrar un aumento anual compuesto promedio el 20% en el período 2021-2025, superior al consenso de +14%.
El nuevo plan: se espera que los ingresos aumenten un 2023% en 7
Para el 2023 “Esperamos un crecimiento de los ingresos de al menos un 7% y esperamos que aumente del ebitda dos dígitos”, dijo bernardo mingrone, director financiero de Nexi, durante el Día del Inversor, especificando que la orientación se seguirá brindando el próximo febrero. Además, de los 2,8 millones de euros de exceso de capital previstos en el plan para el período 2023-25, aproximadamente 600 millones de euros ya estarán creados para el próximo año”.
Nexi ha elevado sus previsiones sinergias de efectivo alcanzable mediante la integración con Nets y Sia. Si se confirmaba un importe de 2022 millones para 105, las sinergias a alcanzar para 2025 ascienden a 365 millones y 405 millones a más largo plazo, más de un 25% más de las anunciadas. “Hemos trabajado en todos los espacios tratando de aumentar nuestras sinergias”, dice Bertoluzzo.
Y las transacciones con tarjeta también están creciendo
Además, Nexi espera un aumento del 10 % en los volúmenes de transacciones de pago con tarjeta en Europa en el período 2022-27 frente a un crecimiento de alrededor del 2016 % en los años anteriores al Covid (19-7) y del 4 % en el período de dos años del Covid. En cuanto a la penetración de tarjetas, la previsión es de un incremento medio anual de 2 puntos porcentuales (1,2% pre-Covid y 2% en el bienio Covid). Esta estimación de crecimiento del mercado “no depende de las tensiones macroeconómicas que veamos en el corto plazo, porque nuestro negocio ha demostrado ser muy resistente”, explicó Bertoluzzo.
En materia Ambiental, social y de gobierno corporativo, Nexi se compromete en su plan a 2025 a apoyar “la digitalización de las microempresas, las pymes y la Administración Pública; la lucha contra el cambio climático a través de su objetivo Net Zero en 2040, convirtiéndose ya en Climate Neutral a partir de 2022, y por una aceleración en el comportamiento del consumidor más respetuoso con el medio ambiente también a lo largo de toda la cadena de suministro; hará una mayor inversión en la implicación de las personas y en la actualización continua de sus capacidades, asegurando una adecuada representación de género y minorías y promoviendo una cultura inclusiva con una gobernanza de absoluta excelencia”.
Recompra parcial de dos bonos, 2024 y 2026, hasta 400 millones
Nexi también anunció hoy una recompra parcial de dos bonos con vencimientos 2024 y 2026 hasta un máximo de 400 millones de euros. El objetivo de la operación es principalmente para reducir las amortizaciones con motivo de los próximos vencimientos de la compañía, gestionar proactivamente sus pasivos financieros y alargar la vida media de su deuda financiera, señala una nota de la compañía que procederá a la posible recompra de los títulos utilizando el liquidez disponible, incluidos los fondos derivados del desembolso de líneas bancarias comprometidas ya disponibles.
La oferta de compra parcial está dirigida a los tenedores de los valores representativos del préstamo de bonos denominados "€825,000,000 1.75% Senior Notes con vencimiento en 2024" (Código ISIN XS2066703989) y a los tenedores de los valores representativos del préstamo de bonos denominados "€1,050,000,000 1.625% Senior Bonos con vencimiento en 2026” (Código ISIN XS2332589972). Los valores, emitidos en octubre de 2019 y abril de 2021 respectivamente, están admitidos a cotización en el sistema de negociación multilateral "Euro MTF" operado por la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
El periodo de afiliación, que comienza hoy, tendrá fecha límite 4 de octubre de 2022, sujeto a revocación, cierre anticipado, modificación o prórroga por parte de la empresa. Se espera que la fecha de liquidación de la oferta pública sea el 7 de octubre de 2022.
Bank of America, BNP Paribas y Crédit Agricole actúan como Dealer Managers Principales y Barclays, Intesa Sanpaolo, Mediobanca y Société Générale actúan como Dealer Managers en el contexto de la Oferta Pública de Adquisición. Kroll Issuer Services actúa como agente de licitación.
Nexi se encuentra entre las cinco empresas seleccionadas por el BCE para los prototipos de sistemas de pago con el euro digital. En junio Bper y Nexi han llegó a un acuerdo para una asociación estratégica en tarjetas de pago.
