Banco Popolare, el primer emisor nacional en reaparecer en el mercado primario tras la llamada "crisis griega", ha colocado con éxito un préstamo de bonos senior a 5 años con inversores institucionales como parte de su programa EMTN por un importe de 1 millones de euros. La transacción, inicialmente anunciada con una indicación de rendimiento igual a la tasa mid swap a 5 años incrementada en un diferencial de 260 puntos básicos, se cotizó a la tasa mid swap + 240 puntos base, gracias a la gran demanda, las numerosas pedidos registrados (más de 350 por un importe total superior a los 4,5 millones de euros) y su excelente calidad, con una participación especialmente significativa y cualificada de gestoras de activos, bancos y aseguradoras de prestigio internacional.
Las asignaciones más significativas correspondieron a inversores de países europeos, en particular el Reino Unido (aprox. 45 %), Alemania y Austria (aprox. 6 %), Francia (aprox. 6 %), España y Portugal (aprox. 4,5 %). Suiza (alrededor del 4%), además de las del mercado interno (alrededor del 23%). La emisión estuvo liderada por Banca Aletti, BofAML, Goldman Sachs International, HSBC, Mediobanca y Nomura como Joint Book Runner. Los fondos recaudados, que se destinarán a la gestión actual de la compañía, contribuirán a reforzar la ya excelente posición de liquidez del Grupo ya alargar el vencimiento de la deuda.
