Banco Bpm concluyó con éxito la emisión del jueves un bono de 350 millones de euros. El bono es de tipo Subalterno de nivel 2 y caduca a los diez años (enero de 2031), pero es reembolsable cinco años antes del vencimiento.
El título fue otorgado a un precio igual a 99,53 euros y paga cupón fijo del 3,25% durante los primeros 5 años. Si la entidad decidiera no ejercer la opción de amortización anticipada, el cupón del período posterior hasta el vencimiento se reajustaría sobre la base del tipo swap a 5 años al final del quinto año incrementado en 380 puntos básicos.
El vínculo, eso fue reservado para inversores institucionales, fue emitido bajo el Programa Euro Medium Term Notes de Banco Bpm y se espera que obtenga la calificación B1 de Moody's y BB de DBRS.
En la operación participaron principalmente gestoras de patrimonio (87%) y bancos (11%), con un predominio de inversores extranjeros (del Reino Unido el 23%, de Francia el 21% y de Alemania y Austria el 4%) frente a los italianos (42 %).
Así lo comunicó Banco Bpm en una nota, especificando que “la operación contribuye a fortalecer aún más la ya sólida estructura de capital del Banco. Banca Akros, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Unicredit actuaron como intermediarios financieros conjuntos”.
