Exitosa colocación de la emisión senior preferente quirografaria del Grupo Banco BPM. Banco BPM SpA comunica que ha completado hoy una emisión de bonos senior preferentes con vencimiento a 3 años, por un importe de 750 millones de euros. El bono paga un cupón fijo de 2% y tiene un precio de emisión de 99,957% equivalente a un margen de 2,05% sobre la tasa swap de 3 años. La operación tuvo una excelente demanda, con alrededor de 150 inversores involucrados y una cartera de pedidos total de más de 1,3 millones de euros.
La distribución geográfica es la siguiente: Italia 62 %, Reino Unido e Irlanda 16 %, Francia 8 %, Alemania y Austria 6 %; en la asignación por tipo de inversionista predominaron las administradoras de fondos con un 61%, seguidas de los bancos (31%), y de las aseguradoras y fondos de pensiones (7%). El bono, que está reservado para inversores institucionales y forma parte del Programa EMTN de Banco BPM SPA, cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo con una calificación esperada de Ba2 (Moody's) y BBB Low (DBRS). Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse y Société Générale actuaron como colocadores conjuntos.
