Un euro para hacerse con el 88% de Carige con la obligación de lanzar la opa sobre el resto de acciones: así es la oferta no vinculante que hizo ayer Bper al Fondo Interbancario de Protección de Depósitos, que ahora es el accionista de referencia de el banco de Liguria. La Bolsa de Valores respondió de inmediato, premiando a Banca Carige con un aumento del 8,15% en la acción en apenas unas horas.
La operación, que podría desencadenar el riesgo del sistema bancario italiano, tiene plazos ajustados porque Bper pide al Fondo Interbancario que se pronuncie antes del 20 de diciembre y firme un Memorando de entendimiento antes del 31 de diciembre para llegar a un acuerdo de adquisición definitivo antes del 31 de diciembre. 2022. Pero Bper también está pidiendo al Fondo que ingrese preliminarmente mil millones de euros en las arcas de Banca Carige para fortalecer sus activos y cubrir los costos de integración en el banco emiliano.
De concretarse la primera parte de la operación, Bper lanzará la OPA sobre el 11,3% restante del capital social a 0,80 euros por acción por un valor total de 70 millones de euros. Eventualmente se llevará a cabo la fusión de Carige en Bper por incorporación.
“El interés de Bper – afirma una nota oficial del banco de Módena – es consistente con el objetivo de ampliar el perímetro del grupo bancario a través de operaciones focalizadas capaces de aumentar el valor para todos los stakeholders. La operación -añade Bper- también permitiría resolver definitivamente los problemas de Carige, salvaguardando a los clientes y a todos sus grupos de interés, así como protegiendo de la mejor forma posible los intereses de los accionistas minoritarios”.
